Die große Outperformance-Analyse 2014

Konnten aktive Asset Manager ihre Kosten im Jahr 2014 durch Outperformance rechtfertigen? e-fundresearch.com analysierte sämtliche Fonds der DACH-Region hinsichtlich ihrer Jahres-Performance 2014 im Vergleich zur Benchmark – wie schnitt das Universum im Durchschnitt ab und welche Outperformance-Quote konnte in den wichtigsten Fondskategorien gemessen werden? Funds | 02.02.0015 13:00 Uhr
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10.449 Fonds unter der Lupe 

Für die vorliegende Outperformance-Analyse untersuchte e-fundresearch.com sämtliche 10.449 aktive verwaltete Fonds (keine passiven Index-Fonds) mit Zulassung in der DACH-Region hinsichtlich ihrer Jahres-Performance 2014 im Vergleich zur entsprechenden (vom Fondsmanagement bekanntgegebenen) Benchmark. Insgesamt 261 Fondskategorien wurden im Rahmen der Analyse berücksichtig. 

Nur 3,060 Fonds konnten Benchmark im vergangenen Jahr schlagen 

Im Schnitt ist es 2014 nur etwa 3 von 10 (29,29%) aktiven Managern gelungen, ihren Referenzindex zu schlagen. Gemessen am Fondsvolumen konnten 33,11% der Fonds im untersuchten Universums ihre jeweiligen Referenzbenchmarks outperformen. 

Wo überwiegen die Outperformer? 

Von den insgesamt 261 untersuchten Fondskategorien konnten nur 64 eine Outperformance-Quote von mehr als 50% erzielen. Das heißt, dass nur in knapp 25% der Assetklassen 2014 tendenziell mehr Out- als Underperformer zu beobachten waren. Eine besonders hohe Quote an Outperformern war 2014 mit 93,18% bei Indien Aktienfonds zu beobachten – nicht umsonst die beste Fondskategorie des letzten Jahres (siehe auch Fondsbilanz 2014). 

Die Top-20 Fondskategorien unter der Lupe 

Welche Outperformance-Quoten konnten im vergangenen Jahr in den (gemessen am kumulierten Fondsvolumen) wichtigsten Fondskategorien beobachtet werden? Durch Klick auf die Fondskategorie werden Sie zur entsprechenden Outperformance-Quote 2014 navigiert – bitte anschnallen!

Equity Global

Money Market USD

Money Market EUR

Bond Global

Equity US

Equity Europe

Equity Emerging Mkts Global

Money Market GBP

Mixed Asset EUR Flex - Global

8.2%

Fondskategorie: Mixed Asset EUR Flex Global

Nur 63 von insgesamt 768 Fondsmanagern konnten 2014 ihre Benchmark schlagen. Gemessen am Fondsvolumen beläuft sich der Anteil an Outperformern auf 18.24%

Bond Global High Yield

Bond EUR Corporates

Bond USD High Yield

Bond EUR

Equity Asia Pacific ex Japan

Real Estate European

Equity Global Income

Bond Emerging Markets Global HC

Bond Emerging Markets Global LC

Mixed Asset EUR Bal - Global

Bond EUR Short Term

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