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Deutschland: Fondsbilanz 2017

Wie konnten sich in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds im vergangenen Kalenderjahr schlagen? Welche Kategorien hatten die Nase vorn? Antworten gibt es in der ausführlichen e-fundresearch.com Fondsbilanz 2017: Funds | 09.01.2018 14:00 Uhr
©  Pexels.com / e-fundresearch.com
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Die Highlights der e-fundresearch.com Fondsbilanz 2017 – Deutschland

Knapp 7 von 10 (73,25%) aller in Deutschland erhältlichen Fonds haben 2017 eine positive Performance erzielen können
54,99% aller Fonds, also mehr als die Hälfte, konnten 2017 einen Ertrag von 3% oder höher erzielen
Der Durchschnittsertrag aller in Deutschland erhältlichen Fonds lag im Jahr 2017 bei +5,05%
58,23% aller Fondskategorien haben 2017 einen positiven Ertrag generieren können
Aktienfonds konnten 2017 einen Ertrag von durchschnittlich +11,57% verzeichnen, während Anleihefonds und die in Deutschland immer stärker nachgefragten Mischfonds einen Durchschnittsertrag von -1,56% bzw. +3,36% generieren konnten.

Top Fondskategorien 2017

Die höchsten Renditen erzielten im vergangenen Jahr Österreich Aktienfonds – im Schnitt +34,42%. Der zweit- und dritthöchste Ertrag ließ sich 2017 mit Greater China (inkl. Hongkong und Taiwan) beziehungsweise China Aktienfonds erzielen (durchschnittlich +29,13% bzw. +27,65%). Den vierten Platz belegen Deutschland Nebenwerte Aktienfonds, die im Jahr 2017 durchschnittlich +26,58% zulegen konnten. Auf den nächsten Plätzen folgen weitere asiatische Aktienfondskategorien sowie auf Platz 8 Eurozone Nebenwerte Aktienfonds. Platz 9 belegen mit durchschnittlich +21,86% IT-Sektor-Aktienfonds, die 2017 von der positiven Entwicklung internationaler Technologie-Giganten (Amazon, Facebook, Microsoft...) profitierten.

Top-10 Kategorien 2017

Rang

Kategorie

EUR-Ertrag 2017

1

Equity Austria

34.42%

2

Equity Greater China

29.13%

3

Equity China

27.65%

4

Equity German Sm&Mid Cap

26.58%

5

Equity Japan Sm&Mid Cap

23.48%

6

Equity India

23.31%

7

Equity Emerging Mkts Asia

22.75%

8

Equity EuroZone Sm&Mid Cap

22.20%

9

Equity Sector Information Tech

21.86%

10

Equity Asia Pacific ex Japan

20.10%

Österreich-Aktienfonds auf Platz 1: Große Performance-Unterschiede innerhalb der Peer-Group

Mit einem Kalenderjahr-Ertrag von durchschnittlich +34,42% konnten Österreich-Aktienfonds Investoren im vergangenen Jahr positiv überraschen.  Die Bandbreite der Erträge von Österreich-Aktienfonds reichte 2017 von +41,46% (3 Banken Österreich-Fonds) bis +24,10%.

Innerhalb der Peer-Group gab es im vergangenen Kalenderjahr durchaus große Performanceunterschiede: "Die Auswahl des geeigneten Investmentfonds durch Berater und Anleger lohnt sich, da es innerhalb der einzelnen Kategorien große Performanceunterschiede gibt und die Anlagestrategie sehr unterschiedlich sein kann, beispielsweise bei Österreich Aktienfonds: der beste Fonds erzielte im Jahr 2017 eine Performance von +41,46 Prozent (3 Banken Österreich-Fonds), der schwächste Fondsmanager erzielte eine Rendite von +24,10 Prozent und die durchschnittliche Performance aller in Deutschland zugelassenen Österreich Aktienfonds lag bei +34,42 Prozent", erklärt Simon Weiler, Research Analyst der e-fundresearch.com Data GmbH.

Auch mit traditionellen (Aktien-)Fondskategorien ließen sich im vergangenen Kalenderjahr attraktive Renditen erzielen: Globale Aktienfonds legten 2017 im Schnitt um +8,29% zu – reine Europa-Aktienfonds konnten mit durchschnittlich +11,02% sogar ein noch deutlich besseres Ergebnis erzielen. Weniger erfreuliche Renditeentwicklungen mussten 2017 Anleiheinvestoren hinnehmen: Aufgrund des Nullzinsumfelds und dem Ausbleiben weiterer Zinssenkungen verzeichneten Globale Anleihefonds 2017 ein durchschnittliches Minus von 2,79% - insbesondere der schwache US-Dollar setzte globalen Anleiheportfolios 2017 zu (aus Sicht eines EURO-Investors).

Kalenderjahrerträge ausgewählter Fondskategorien

Kategorie

EUR-Ertrag 2017

Equity Emerging Mkts Global

18.40%

Equity Germany

16.59%

Equity EuroZone

11.67%

Equity Europe

11.02%

Equity Switzerland

9.61%

Equity Sector Biotechnology

9.24%

Equity Global

8.29%

Equity UK

6.53%

Equity US

5.50%

Bond EUR Corporates

2.45%

Bond Europe

0.23%

Bond EUR

0.93%

Bond Global High Yield

-2.41%

Bond Global

-2.79%

Bond Global Corporates

-2.80%

Equity Sector Gold&Prec Metals

-1.03%

Flop-10 Fondskategorien

Mit durchschnittlich -12,51% nehmen Energie-Sektor-Aktienfonds den Status als „schlechteste Fondskategorie 2017“ ein. Auf den weiteren Plätzen folgen Anleihe- und Geldmarktfondskategorien in USD und CHF, die EURO-Investoren aufgrund von Währungsabwertungen signifikante Verluste bescherten. Fremdwährungsrisiken sollten vor einer Investition stets genau geprüft werden – im Zweifel sollte Währungsgesicherten-Investments beziehungsweise direkten EURO-Investments der Vorzug gegeben werden. 

Rang

Kategorie

EUR-Ertrag 2017

10

Bond CHF

-8.55%

9

Absolute Return USD Medium

-8.68%

8

Bond USD

-9.04%

7

Money Market CHF

-9.05%

6

Absolute Return USD Low

-10.08%

5

Bond USD Mortgages

-10.14%

4

Bond USD Inflation Linked

-10.43%

3

Bond USD Short Term

-11.19%

2

Money Market USD

-11.34%

1

Equity Sector Energy

-12.51%

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Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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