Wir verwenden Cookies um Ihnen mehr Benutzerfreundlichkeit bieten zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos

{{ ctaHeadline }}

Regelmäßige Updates über die wichtigsten Markt- und Branchenentwicklungen mit starkem Fokus auf die Fondsbranche der DACH-Region.

Zweimal pro Woche - Kostenlos per E-Mail.

Der Newsletter ist selbstverständlich kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden.

Die stärksten Fondskategorien seit Jahresbeginn

Welche Fondskategorien zeigten im Mai die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten? Antworten im e-fundresearch.com Asset Allocation Rennen 05/2018: Funds | 04.06.2018 18:15 Uhr
©  Pexels.com
© Pexels.com

Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im Mai bei +1,8 Prozent

Die wichtigsten Entwicklungen im Mai kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 272 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat Mai aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 1,8 Prozent gemessen werden. 76,5 Prozent der Kategorien beendeten den Mai mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -13,36 Prozent (schwächste Kategorie - Brazil Equity) bis 13,04 Prozent (stärkste Kategorie - Taiwan Small/Mid-Cap Equity). Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Mai die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
Top-10 Fondskategorien: Mai 2018  
Fondskategorie Mai-P in %
 Taiwan Small/Mid-Cap Equity 13,04%
 US Small-Cap Equity 9,41%
 Sector Equity Technology 8,7%
 TWD Aggressive Allocation 7,38%
 US Large-Cap Growth Equity 7,29%
 Sector Equity Biotechnology 7,15%
 Property - Indirect North America 7,06%
 US Mid-Cap Equity 6,97%
 US Flex-Cap Equity 6,58%
 Israel Large/Mid-Cap Equity 6,07%
Flop-10 Fondskategorien: Mai 2018  
Fondskategorie Mai-P in %
 Brazil Equity -13,36%
 Latin America Equity -10,52%
 Turkey Equity -8,35%
 Italy Equity -6,41%
 Global Frontier Markets Equity -5,09%
 Vietnam Equity -4,37%
 Emerging Europe ex-Russia Equity -4,15%
 Property - Indirect South Africa & Namibia -3,11%
 Africa Equity -3,06%
 Spain Equity -2,47%

62,87 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende Mai folgendes Bild:  Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 62,87 Prozent kann für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -20,05 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 14,03 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Taiwan Small/Mid-Cap Equity) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,9 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei 0,71 Prozent.

Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn: 

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn  
Fondskategorie YtD-P in %
 Taiwan Small/Mid-Cap Equity 14,03%
 Sector Equity Technology 10,96%
 Norway Equity 10,06%
 US Small-Cap Equity 9,78%
 Africa & Middle East Equity 9,04%
 US Large-Cap Growth Equity 8,96%
 TWD Aggressive Allocation 7,83%
 Sector Equity Energy 7,74%
 Commodities - Broad Agriculture 6,75%
 Finland Equity 6,47%
Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn  
Fondskategorie YtD-P in %
 Turkey Equity -20,05%
 Property - Indirect South Africa & Namibia -14,96%
 Brazil Equity -9,31%
 Emerging Europe ex-Russia Equity -6,65%
 Latin America Equity -6,54%
 Israel Small-Cap Equity -6,22%
 Emerging Europe Equity -4,79%
 South Africa & Namibia Equity -4,76%
 SEK Money Market -4,72%
 SEK Bond - Short Term -4,59%

 

Der Artikel wird nach der Anzeige fortgesetzt.

Allianz Global Artificial Intelligence Ist der erste Fonds in Europa, der Anlegern einen Zugang zu sämtlichen Bereichen des Künstlichen Intelligenz-Segments ermöglicht. Die Zukunft ist jetzt! » Mehr Informationen finden Sie hier

Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat Mai) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update  
Fondskategorie YtD-P in % Mai-P in %
Global    
 Global Equity Income 0,36% 2,33%
 Global Flex-Cap Equity 3,02% 3,65%
 Global Large-Cap Blend Equity 2,52% 3,44%
 Global Large-Cap Growth Equity 5,35% 4,82%
 Global Large-Cap Value Equity 1,35% 2,38%
 Global Small-Cap Equity 4,85% 5,14%
USA    
 US Flex-Cap Equity 5,61% 6,58%
 US Large-Cap Blend Equity 4,45% 5,93%
 US Large-Cap Growth Equity 8,96% 7,29%
 US Large-Cap Value Equity 2,25% 4,95%
 US Mid-Cap Equity 6,03% 6,97%
 US Small-Cap Equity 9,78% 9,41%
Europa / Eurozone    
 Europe Equity Income -0,61% -0,75%
 Europe ex-UK Large-Cap Equity 0,78% 0,43%
 Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity 1,32% 1,38%
 Europe Flex-Cap Equity 1,05% 1,28%
 Europe Large-Cap Blend Equity 0,8% 0,89%
 Europe Large-Cap Growth Equity 2,85% 3,29%
 Europe Large-Cap Value Equity -0,15% -0,57%
 Europe Mid-Cap Equity 2,7% 1,88%
 Europe Small-Cap Equity 1,95% 1,63%
 Eurozone Large-Cap Equity 0,6% -0,79%
 Eurozone Mid-Cap Equity 0,62% -0,14%
Emerging Markets / Frontier Markets    
 Global Emerging Markets Equity -1% -0,09%
 Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity -0,03% 0,01%
 Emerging Europe Equity -4,79% -1,74%
 Emerging Europe ex-Russia Equity -6,65% -4,15%
 Global Frontier Markets Equity -3,01% -5,09%
 India Equity -4,53% -0,12%
 Latin America Equity -6,54% -10,52%
 Russia Equity 2,07% 3,74%
 China Equity 5,29% 5,33%
 China Equity - A Shares 0,14% 4,19%
 Brazil Equity -9,31% -13,36%
 BRIC Equity 0,74% 0,2%
DACH-Region    
 Austria Equity -1,43% -1,71%
 Germany Large-Cap Equity -1,83% 0,88%
 Germany Small/Mid-Cap Equity 0,38% 1,24%
 Switzerland Large-Cap Equity -1,85% 2,4%
 Switzerland Small/Mid-Cap Equity 2,67% 4,67%
Asien / Japan    
 ASEAN Equity 0,64% -1,45%
 Asia ex Japan Equity 1,81% 2,48%
 Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity 1,95% 2,78%
 Asia-Pacific ex-Japan Equity 1,91% 2,93%
 Asia-Pacific ex-Japan Equity Income 2,08% 2,2%
 Japan Flex-Cap Equity 3,06% 2,61%
 Japan Large-Cap Equity 2,5% 2,2%
 Japan Small/Mid-Cap Equity 6,09% 3,97%
2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update  
Fondskategorie YtD-P in % Mai-P in %
Global    
 Global Bond 0,85% 1,74%
 Global Bond - CHF Hedged 0,54% 3,88%
 Global Bond - EUR Biased -0,89% -0,17%
 Global Bond - EUR Hedged -1,53% -0,51%
 Global Flexible Bond 0,05% 0,88%
 Global Flexible Bond - CHF Hedged -0,23% 3,22%
 Global Flexible Bond - EUR Hedged -1,96% -0,83%
EUR / Europe    
 EUR Bond - Long Term 0,67% -0,8%
 EUR Diversified Bond -1,16% -1,02%
 EUR Diversified Bond - Short Term -1,02% -0,84%
 EUR Flexible Bond -1,5% -1,33%
 EUR Government Bond -0,86% -1,23%
 EUR Government Bond - Short Term -1,01% -0,92%
 Europe Bond -0,85% -0,81%
USD / USA    
 USD Diversified Bond 1,1% 3,7%
 USD Diversified Bond - Short Term 2,89% 3,62%
 USD Flexible Bond 1,4% 2,99%
 USD Government Bond 1,5% 4,3%
Emerging Markets    
 Global Emerging Markets Bond -1,09% 1,37%
 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased -4,44% -1,53%
 Global Emerging Markets Bond - Local Currency -1,31% -1,69%
 Global Emerging Markets Corporate Bond -0,36% 2%
 Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased -3,75% -1,25%
 Emerging Europe Bond -2,87% -1,52%
 Asia Bond 0,33% 2,9%
 Asia Bond - Local Currency 0,89% 2,33%
 RMB Bond 5,26% 2,39%
 RMB Bond - Onshore 6,32% 2,32%
Corporates    
 USD Corporate Bond 0,47% 3,77%
 Global Corporate Bond -0,23% 2,07%
 Global Corporate Bond - CHF Hedged -0,9% 3,87%
 Global Corporate Bond - EUR Hedged -2,57% -0,29%
 EUR Corporate Bond -1,24% -0,59%
 EUR Corporate Bond - Short Term -0,64% -0,47%
High Yield    
 Asia High Yield Bond 2,41% 2,25%
 EUR High Yield Bond -1,44% -1,18%
 Global High Yield Bond 1,38% 2,52%
 Global High Yield Bond - CHF Hedged 0,06% 3,36%
 Global High Yield Bond - EUR Hedged -2,42% -0,87%
 USD High Yield Bond 2,32% 3,29%
3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update  
Fondskategorie YtD-P in % Mai-P in %
EUR    
 EUR Aggressive Allocation 0,33% 0,28%
 EUR Aggressive Allocation - Global 0,56% 1,57%
 EUR Cautious Allocation -0,94% -0,6%
 EUR Cautious Allocation - Global -0,9% -0,05%
 EUR Flexible Allocation -0,54% 0,02%
 EUR Flexible Allocation - Global -0,27% 0,87%
 EUR Moderate Allocation -0,52% -0,6%
 EUR Moderate Allocation - Global -0,2% 0,71%
CHF    
 CHF Cautious Allocation 0,64% 3,89%
 CHF Moderate Allocation 0,68% 3,81%
USD    
 USD Aggressive Allocation 2,5% 3,66%
 USD Cautious Allocation 2,02% 3,38%
 USD Flexible Allocation 1,75% 3,45%
 USD Moderate Allocation 2,31% 3,44%
Emerging Markets    
 Global Emerging Markets Allocation -1,81% 0,08%

Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

Melden Sie sich für den kostenlosen Newsletter an

Regelmäßige Updates über die wichtigsten Markt- und Branchenentwicklungen mit starkem Fokus auf die Fondsbranche der DACH-Region.

Der Newsletter ist selbstverständlich kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden.

Für diesen Suchebgriff konnten wir leider keine Ergebnisse finden!
Bereiche auf e-fundresearch.com
Artikel auf e-fundresearch.com