Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im Mai bei +1,8 Prozent
Die wichtigsten Entwicklungen im Mai kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 272 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat Mai aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von 1,8 Prozent gemessen werden. 76,5 Prozent der Kategorien beendeten den Mai mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -13,36 Prozent (schwächste Kategorie - Brazil Equity) bis 13,04 Prozent (stärkste Kategorie - Taiwan Small/Mid-Cap Equity).
Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Mai die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:
| Top-10 Fondskategorien: Mai 2018 | |
| Fondskategorie | Mai-P in % |
| Taiwan Small/Mid-Cap Equity | 13,04% |
| US Small-Cap Equity | 9,41% |
| Sector Equity Technology | 8,7% |
| TWD Aggressive Allocation | 7,38% |
| US Large-Cap Growth Equity | 7,29% |
| Sector Equity Biotechnology | 7,15% |
| Property - Indirect North America | 7,06% |
| US Mid-Cap Equity | 6,97% |
| US Flex-Cap Equity | 6,58% |
| Israel Large/Mid-Cap Equity | 6,07% |
| Flop-10 Fondskategorien: Mai 2018 | |
| Fondskategorie | Mai-P in % |
| Brazil Equity | -13,36% |
| Latin America Equity | -10,52% |
| Turkey Equity | -8,35% |
| Italy Equity | -6,41% |
| Global Frontier Markets Equity | -5,09% |
| Vietnam Equity | -4,37% |
| Emerging Europe ex-Russia Equity | -4,15% |
| Property - Indirect South Africa & Namibia | -3,11% |
| Africa Equity | -3,06% |
| Spain Equity | -2,47% |
62,87 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv
Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende Mai folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 62,87 Prozent kann für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -20,05 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Turkey Equity) bis 14,03 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Taiwan Small/Mid-Cap Equity) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,9 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei 0,71 Prozent.
Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:
| Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
| Fondskategorie | YtD-P in % |
| Taiwan Small/Mid-Cap Equity | 14,03% |
| Sector Equity Technology | 10,96% |
| Norway Equity | 10,06% |
| US Small-Cap Equity | 9,78% |
| Africa & Middle East Equity | 9,04% |
| US Large-Cap Growth Equity | 8,96% |
| TWD Aggressive Allocation | 7,83% |
| Sector Equity Energy | 7,74% |
| Commodities - Broad Agriculture | 6,75% |
| Finland Equity | 6,47% |
| Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn | |
| Fondskategorie | YtD-P in % |
| Turkey Equity | -20,05% |
| Property - Indirect South Africa & Namibia | -14,96% |
| Brazil Equity | -9,31% |
| Emerging Europe ex-Russia Equity | -6,65% |
| Latin America Equity | -6,54% |
| Israel Small-Cap Equity | -6,22% |
| Emerging Europe Equity | -4,79% |
| South Africa & Namibia Equity | -4,76% |
| SEK Money Market | -4,72% |
| SEK Bond - Short Term | -4,59% |
Performance-Update der wichtigsten Fondskategorien
Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat Mai) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:
| 1) Ausgewählte Aktienfondskategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | Mai-P in % |
| Global | ||
| Global Equity Income | 0,36% | 2,33% |
| Global Flex-Cap Equity | 3,02% | 3,65% |
| Global Large-Cap Blend Equity | 2,52% | 3,44% |
| Global Large-Cap Growth Equity | 5,35% | 4,82% |
| Global Large-Cap Value Equity | 1,35% | 2,38% |
| Global Small-Cap Equity | 4,85% | 5,14% |
| USA | ||
| US Flex-Cap Equity | 5,61% | 6,58% |
| US Large-Cap Blend Equity | 4,45% | 5,93% |
| US Large-Cap Growth Equity | 8,96% | 7,29% |
| US Large-Cap Value Equity | 2,25% | 4,95% |
| US Mid-Cap Equity | 6,03% | 6,97% |
| US Small-Cap Equity | 9,78% | 9,41% |
| Europa / Eurozone | ||
| Europe Equity Income | -0,61% | -0,75% |
| Europe ex-UK Large-Cap Equity | 0,78% | 0,43% |
| Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity | 1,32% | 1,38% |
| Europe Flex-Cap Equity | 1,05% | 1,28% |
| Europe Large-Cap Blend Equity | 0,8% | 0,89% |
| Europe Large-Cap Growth Equity | 2,85% | 3,29% |
| Europe Large-Cap Value Equity | -0,15% | -0,57% |
| Europe Mid-Cap Equity | 2,7% | 1,88% |
| Europe Small-Cap Equity | 1,95% | 1,63% |
| Eurozone Large-Cap Equity | 0,6% | -0,79% |
| Eurozone Mid-Cap Equity | 0,62% | -0,14% |
| Emerging Markets / Frontier Markets | ||
| Global Emerging Markets Equity | -1% | -0,09% |
| Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity | -0,03% | 0,01% |
| Emerging Europe Equity | -4,79% | -1,74% |
| Emerging Europe ex-Russia Equity | -6,65% | -4,15% |
| Global Frontier Markets Equity | -3,01% | -5,09% |
| India Equity | -4,53% | -0,12% |
| Latin America Equity | -6,54% | -10,52% |
| Russia Equity | 2,07% | 3,74% |
| China Equity | 5,29% | 5,33% |
| China Equity - A Shares | 0,14% | 4,19% |
| Brazil Equity | -9,31% | -13,36% |
| BRIC Equity | 0,74% | 0,2% |
| DACH-Region | ||
| Austria Equity | -1,43% | -1,71% |
| Germany Large-Cap Equity | -1,83% | 0,88% |
| Germany Small/Mid-Cap Equity | 0,38% | 1,24% |
| Switzerland Large-Cap Equity | -1,85% | 2,4% |
| Switzerland Small/Mid-Cap Equity | 2,67% | 4,67% |
| Asien / Japan | ||
| ASEAN Equity | 0,64% | -1,45% |
| Asia ex Japan Equity | 1,81% | 2,48% |
| Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity | 1,95% | 2,78% |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity | 1,91% | 2,93% |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity Income | 2,08% | 2,2% |
| Japan Flex-Cap Equity | 3,06% | 2,61% |
| Japan Large-Cap Equity | 2,5% | 2,2% |
| Japan Small/Mid-Cap Equity | 6,09% | 3,97% |
| 2) Ausgewählte Anleihefondskategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | Mai-P in % |
| Global | ||
| Global Bond | 0,85% | 1,74% |
| Global Bond - CHF Hedged | 0,54% | 3,88% |
| Global Bond - EUR Biased | -0,89% | -0,17% |
| Global Bond - EUR Hedged | -1,53% | -0,51% |
| Global Flexible Bond | 0,05% | 0,88% |
| Global Flexible Bond - CHF Hedged | -0,23% | 3,22% |
| Global Flexible Bond - EUR Hedged | -1,96% | -0,83% |
| EUR / Europe | ||
| EUR Bond - Long Term | 0,67% | -0,8% |
| EUR Diversified Bond | -1,16% | -1,02% |
| EUR Diversified Bond - Short Term | -1,02% | -0,84% |
| EUR Flexible Bond | -1,5% | -1,33% |
| EUR Government Bond | -0,86% | -1,23% |
| EUR Government Bond - Short Term | -1,01% | -0,92% |
| Europe Bond | -0,85% | -0,81% |
| USD / USA | ||
| USD Diversified Bond | 1,1% | 3,7% |
| USD Diversified Bond - Short Term | 2,89% | 3,62% |
| USD Flexible Bond | 1,4% | 2,99% |
| USD Government Bond | 1,5% | 4,3% |
| Emerging Markets | ||
| Global Emerging Markets Bond | -1,09% | 1,37% |
| Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | -4,44% | -1,53% |
| Global Emerging Markets Bond - Local Currency | -1,31% | -1,69% |
| Global Emerging Markets Corporate Bond | -0,36% | 2% |
| Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased | -3,75% | -1,25% |
| Emerging Europe Bond | -2,87% | -1,52% |
| Asia Bond | 0,33% | 2,9% |
| Asia Bond - Local Currency | 0,89% | 2,33% |
| RMB Bond | 5,26% | 2,39% |
| RMB Bond - Onshore | 6,32% | 2,32% |
| Corporates | ||
| USD Corporate Bond | 0,47% | 3,77% |
| Global Corporate Bond | -0,23% | 2,07% |
| Global Corporate Bond - CHF Hedged | -0,9% | 3,87% |
| Global Corporate Bond - EUR Hedged | -2,57% | -0,29% |
| EUR Corporate Bond | -1,24% | -0,59% |
| EUR Corporate Bond - Short Term | -0,64% | -0,47% |
| High Yield | ||
| Asia High Yield Bond | 2,41% | 2,25% |
| EUR High Yield Bond | -1,44% | -1,18% |
| Global High Yield Bond | 1,38% | 2,52% |
| Global High Yield Bond - CHF Hedged | 0,06% | 3,36% |
| Global High Yield Bond - EUR Hedged | -2,42% | -0,87% |
| USD High Yield Bond | 2,32% | 3,29% |
| 3) Ausgewählte Multi-Asset Kategorien: EUR-Performance Update | ||
| Fondskategorie | YtD-P in % | Mai-P in % |
| EUR | ||
| EUR Aggressive Allocation | 0,33% | 0,28% |
| EUR Aggressive Allocation - Global | 0,56% | 1,57% |
| EUR Cautious Allocation | -0,94% | -0,6% |
| EUR Cautious Allocation - Global | -0,9% | -0,05% |
| EUR Flexible Allocation | -0,54% | 0,02% |
| EUR Flexible Allocation - Global | -0,27% | 0,87% |
| EUR Moderate Allocation | -0,52% | -0,6% |
| EUR Moderate Allocation - Global | -0,2% | 0,71% |
| CHF | ||
| CHF Cautious Allocation | 0,64% | 3,89% |
| CHF Moderate Allocation | 0,68% | 3,81% |
| USD | ||
| USD Aggressive Allocation | 2,5% | 3,66% |
| USD Cautious Allocation | 2,02% | 3,38% |
| USD Flexible Allocation | 1,75% | 3,45% |
| USD Moderate Allocation | 2,31% | 3,44% |
| Emerging Markets | ||
| Global Emerging Markets Allocation | -1,81% | 0,08% |
Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.
