Auf der Suche nach den derzeit erfolgreichsten FondsmanagerInnen Österreichs
Welche heimischen FondsmanagerInnen können ihre Vergleichsgruppe auf aktueller 6-Monatssicht am erfolgreichsten auf Distanz halten und weisen in diesem Zeitraum die größte relative Outperformance vor? Im Rahmen der Artikelserie „Die derzeit stärksten Fondsmanager Österreichs“ beantwortet e-fundresearch.com diese Frage im monatlichen Intervall.
Die aktuellen Top-15 Fonds im Überblick
Zum aktuellen Stichtag (30.11.2018) wird die Bestenliste vom ERSTE Responsible Stock America EUR D01 T (Fondskategorie: US Large-Cap Blend Equity) angeführt: Im Zeitraum von 31.05.2018 bis 30.11.2018 konnte die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gemanagte Strategie den Kategorie-Durchschnitt um 17,46% hinter sich lassen. Platz 2 wird mit dem S Top Aktienwelt T derzeit von einem Fonds der Kategorie Global Large-Cap Blend Equity eingenommen: 9,41% an Überrendite (nicht-Risiko-adjustiert) konnte das Team der Sparkasse Oberösterreich Kag MBH im vergangenen halben Jahr generieren. Auf den Plätzen 3-5 folgen Fondsmanagement-Teams der Gutmann KAG (Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds T, Kategorie: Sector Equity Ecology, Überrendite: 9%), Amundi Austria GmbH (Amundi Global Players Equity Fund A, Kategorie: Global Flex-Cap Equity, Überrendite: 8,84%) sowie der EB Portfolio management GmbH (Own Germany Standortfonds, Kategorie: Germany Large-Cap Equity, Überrendite: 8,46%).
Weitere Details zu den aktuellen Top-15 Strategien können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen:
Über die Analyse: Berücksichtigt wurden sämtliche am österreichischen Domizil (AT-ISIN) registrierte Fondstranchen, die über einen Track-Record von zumindest 6-Monaten sowie eine auf EUR-lautende Fondswährung und ein Fondsvolumen von zumindest 2 Millionen EUR verfügen und einen aktiven Managementansatz verfolgen. Gemessen wurde dabei die nicht-Risiko-adjustierte Überrendite (in EUR), die ein Fonds in den letzten 6 vollen Kalendermonaten im Vergleich zum Morningstar-Peer-Group-Durchschnitt („Category Average“) erzielen konnte.
Der guten Ordnung halber sei erwähnt, dass die hieraus resultierenden Rankings keinesfalls als Verkaufsempfehlung missverstanden werden sollten: Einerseits ist ein Beobachtungszeitraum von 6 Monaten als Entscheidungsgrundlage bei weitem nicht ausreichend, andererseits stehen Fondsinvestoren neben den Fonds des österreichischen Domizils auch ausländische (jedoch hierzulande zum Vertrieb zugelassene) Fondsstranchen zum Erwerb zur Verfügung.