Enttäuschend? Ja. Im internationalen Vergleich beunruhigend? Keineswegs. Im Durchschnitt mussten Österreich-Aktienfonds im Kalenderjahr 2018 einen Verlust in Höhe von -19,6% einfahren – insbesondere im Vergleich mit anderen europäischen Aktienfondskategorien befindet man sich damit aber durchaus in „guter Gesellschaft“ (beispielsweise Deutsche Large-Cap Aktienfonds mit -20,51% oder Eurozone Flex-Cap Aktienfonds mit -20% (siehe auch e-fundresearch.com Fondsbilanz 2018).
Welche Österreich-Aktienfondsmanager in diesem herausfordernden Umfeld den geringsten Verlust verzeichnen mussten, hat e-fundresearch.com in der Fondsdatenbank Morningstar Direct ermittelt. Hierfür wurden die jeweils ältesten nicht-institutionellen Tranchen sämtlicher von Morningstar als „Austria Equity“ kategorisierten Publikumsfonds analysiert. Insgesamt 13 unterschiedliche Strategien sind auf diesem Wege in das Vergleichsranking eingeflossen, die Bandbreite der beobachteten Kalenderjahrerträge 2018 bewegt sich im Bereich von -14,63% (bester Fonds 2018) bis -22,61% (schwächster Fonds 2018).
Den Titel „bester Österreich-Aktienfonds“ trägt für das Jahr 2018 mit -14,63% (vs. Kategorie-Durschnitt von -19,6%) der Meinl ATX® Fonds (AT0000A1AWA2). Auch Platz 2 geht mit -15,69% ebenfalls an die Julius Meinl Investment GmbH (Meinl Equity Austria (AT0000859368)). Die Plätze 3-5 werden vom Allianz Invest Austria Plus (AT0000619713) (Ertrag 2018: -17,62%), dem ESPA Stock Vienna (AT0000858147) (Ertrag 2018: -17,98%) beziehungsweise dem Amundi Österreich Plus (AT0000A05TE6) (Ertrag 2018: -19,37%) eingenommen.
Wie die abschließende Tabelle der Gesamt-Peergroup zeigt, befinden sich Österreich-Aktienfonds trotz der enttäuschenden Jahresperformance 2018 auf 5-Jahressicht nach wie vor allesamt im positiven Territorium. So auch der von Alois Wögerbauer gemanagte 3 Banken Österreich Fonds (AT0000662275), der trotz zweitschwächster Fondsperformance 2018 im langfristigen Vergleich weiterhin zum signifikantesten Outperformer zählt (5-Jahres-Ertrag (3 Banken Österreich Fonds): +35,2% / 5-Jahres-Ertrag (Kategorie-Durchschnitt): +14,8%).
