e-fundresearch.com: Das Fondsmanagerteam - bestehend aus Herrn Mag. Michael Schützinger, Herrn Bernhard Spittaler CPM und Herrn Bernhard Saringer CPM - der Schoellerbank Invest AG verwaltet den All World (AT0000801170). Seit wann ist das Team für das Management des Fonds verantwortlich?
Managerteam Schöllerbank: Das Team besteht in dieser Zusammensetzung seit 2005.
e-fundresearch.com: Wie groß ist der Fonds derzeit?
Managerteam Schöllerbank: EUR 150 Millionen.
e-fundresearch.com: Verwalten Sie auch noch andere Fonds oder Mandate?
Managerteam Schöllerbank: Ja, insgesamt werden von diesem Management-Team neun Publikum-Dachfonds verwaltet.
e-fundresearch.com: Wie hoch ist das Gesamtvolumen, das Sie aktuell verwalten?
Managerteam Schöllerbank: EUR 605 Millionen. Das gesamte Volumen aller verwalteten Investmentfonds der Schoellerbank Invest beläuft sich aktuell bei rund EUR 3 Mrd.
e-fundresearch.com: Bitte beschreiben Sie die wichtigsten Schritte in Ihrem Investmentprozess. In welchem Bereich liegt Ihr Wettbewerbsvorteil um Mehrwert für Investoren schaffen zu können?
Managerteam Schöllerbank: Ein Kern-Kriterium unserer Fondsanalyse ist das von uns entwickelte Schoellerbank FondsRating: Da weltweit bereits schon mehr als 90.000 Investmentfonds angeboten werden, wird es für den Anleger doch zunehmend schwieriger, sich aus dieser nahezu unüberschaubaren Fülle die für ihn optimal geeigneten Produkte auszuwählen. Oftmals wird der Fehler begangen sich auf einzelne Kriterien, wie z. B. die historische Performance eines Fonds, zu konzentrieren und diese damit überzubewerten. Ein einziges Kriterium alleine reicht bei Weitem nicht aus. Die Fondsspezialisten der Schoellerbank haben einen strengen Selektionsprozess entwickelt, der die „Spreu vom Weizen“ trennt. Alle analysierten Fonds werden im Hinblick auf eine Vielzahl von qualitativen und quantitativen Kriterien einer umfassenden Analyse unterzogen. Dies gewährleistet, dass wirklich nur die Besten der Besten übrig bleiben.
e-fundresearch.com: Welche Benchmark hat die höchste Relevanz und wie sollten Investoren den Fonds gegenüber der Benchmark oder Peer Group vergleichen?
Managerteam Schöllerbank: Als Benchmark verwenden wir den MSCI World net, jedoch gibt es hinsichtlich der Länder- und Sektoren-Gewichtungen keine Vorgaben bezüglicher positiver bzw. negativer Abweichungen. Da es auch eine Peergroup – worin sich insgesamt 18 österreichische Vergleichsfonds finden – gibt, bietet sich für Investoren die Möglichkeit, den All World direkt mit seinen Mitbewerbern zu vergleichen.
e-fundresearch.com: Welche Performance konnten Sie YTD und in den letzten fünf Kalenderjahren in absoluten Zahlen und gegenüber relevanten Benchmarks oder anderen Messgrößen erzielen?
Managerteam Schöllerbank: Im Peergroup-Vergleich nimmt der All World gegenüber seinen 18 Vergleichsfonds zum Teil sehr gute Platzierungen ein: So liegt der Dachfonds über 10 Jahre an der 6. Stelle, über 5 Jahre am 4. Platz, über 3 Jahre am 2. Rang und seit Jahresbeginn an der 8. Stelle. Hinsichtlich der Risikokennzahl über 3 Jahre belegt der All World unter den 18 Vergleichsfonds den hervorragenden 3. Platz. (Daten per 31.07.2013 / Quelle OeKB).
Performance seit Jahresbeginn bis 31.07.2013: 10,06% absolut,
Wertentwicklung über 5 Jahre: 27,56% absolut bzw. 4,99% p.a. (31.07.08 – 31.07.13).
e-fundresearch.com: Vielen Dank!
