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Assetklassen richtig "timen"

e-fundresearch.com im Interview mit Dr. Norbert Hagen, dem Manager des flexiblen Mischfonds "Leonardo UI" (ISIN: DE000A0MYG12). Managers |
e-fundresearch.com: Wie viele Positionen sind in etwa im Portfolio enthalten und wie lang wird ein Investment durchschnittlich gehalten? Norbert Hagen: Rund 65 Positionen. Bonds halten wir relativ lange, Futures logischerweise längstens bis zum Auslauf, also wenige Monate. Der Turnover ist allerdings wegen der niedrigen Transaktionskosten bei Futures kein Kostentreiber.

e-fundresearch.com: Welche Rolle spielt die Fondsgröße in der Effizienz und Wirkungsweise Ihrer Investmentstrategie?  

Norbert Hagen: Keine. Die Größe ist nahezu frei skalierbar.

e-fundresearch.com: In welchen Marktphasen liefert Ihre Strategie besonders gute (relative) Ergebnisse?

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Norbert Hagen: Bislang hat sich die Strategie gerade in steigenden Märkten ausgezahlt.

e-fundresearch.com: Welche Benchmark hat die höchste Relevanz und wie sollten Investoren den Fonds gegenüber der Benchmark oder Peer Group vergleichen?

Norbert Hagen: Unser Ziel ist sehr ambitioniert, denn wir messen uns an einem reinen Aktienindex, dem MSCI Welt, obwohl es sich beim Leonardo UI um einen Mischfonds handelt. Für die zurückliegenden Monate ist es uns gelungen, sogar diesen zu schlagen. Und das in einem steigenden Aktienmarkt. Als Peer Group für den Fonds passt die Kategorie „flexible Mischfonds“ am besten.

e-fundresearch.com: Welche Performance konnten Sie YTD und in den letzten fünf Kalenderjahren in absoluten Zahlen und gegenüber relevanten Benchmarks oder anderen Messgrößen erzielen?

Norbert Hagen: Im laufenden Jahr liegen wir 8,12 % vorne, auf Sicht von fünf Jahren  99,97 %. Die Benchmark, also der  MSCI Welt stieg im selben Zeitraum um 8,13 % beziehungsweise 120,65 % (Stichtag: 15. Juli 2014).

e-fundresearch.com: Welchen anderen Beruf hätten Sie sich außer dem des Fondsmanager vorstellen können? 

Norbert Hagen: Landschaftsgärtner, denn die Flora textet einen anders als die Kapitalmärkte nicht den ganzen Tag zu.

e-fundresearch.com: Vielen Dank!

Chart: Performanceentwicklung seit Launch vs. Peer-Group-Durchschnitt

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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