"Das österreichische Gütezeichen kann als Nachweis für die Stärke des nachhaltigen Investmentprozesses von Sycomore gesehen werden", erklärt Paul Richter-Trummer, CFA, von der Absolute Return Consulting GmbH, welche Sycomore-Strategien als Third-Party Marketer exklusiv in Österreich vertreibt.
Zusammen mit einer tiefgründigen Analyse der klassischen Unternehmensdaten, setzt die Investmentstrategie des Sycomore Shared Growth Fonds auf die Bewertung der beiden wichtigsten gesellschaftlichen Beeinflussungsfaktoren von Unternehmen:
Auf der einen Seite werden die sozialen Beiträge von den Produkten und Leistungen der Firmen betrachtet. "Die sozialen Beiträge der Produkte und Leistungen werden für jeden Geschäftsbereich gemessen: Hierbei wird der Grad an Engagement eines Unternehmens anhand der UN Sustainable Development Goals (SDGs) oder entlang einer speziellen langfristigen gesellschaftlichen Herausforderung gemessen", erläutert Richter-Trummer.
Zum anderen werde auch ein verantwortungsvolles Verhalten analysiert: "Die Bewertung des verantwortungsvollen Verhaltens basiert auf sieben Kriterien, die den Blick auf Geschäftsethik, Steuerehrlichkeit, Sustainability Leadership oder das Vorhandensein eines Unternehmensleitbilds setzen, das (unter anderem) soziale Ziele verfolgt."
Im Sycomore Shared Growth Fonds wird außerdem größter Wert auf den Bewertungsprozess gelegt: "Der Fonds investiert in Qualitäts-Aktien in der Euro-Zone mit sichtbarem und nachhaltigem Wachstum, aber legt auch einen starken Fokus auf die Bewertung. Einschränkungen in Bezug auf Sektor, Marktkapitalisierung oder Land bestehen für Portfolio Manager Frédéric Ponchon nahezu keine. Das resultierende Portfolio besteht aus durchschnittlich 60-70 High-Conviction Positionen und aus einem hohen Active-Share (nur 12% Überschneidung mit der Benchmark, dem Euro Stoxx TR). Der Fonds zeichnet sich durch ein geringes Beta und eine limitierte Volatilität (ungefähr 0,55 und 13% seit Auflage) aus. Die Performance beträgt +194,4%, im Vergleich zu den +135,7% des Euro Stoxx TR im gleichen Zeitraum", so Paul Richter-Trummer, CFA, abschließend.
Name: Sycomore Shared Growth
ISIN FR0010117085 (I); FR0010117093 (R)
Benchmark: Euro STOXX TR Index
