Strategische Beteiligung und Partnerschaft
Wie Reuters unter Berufung auf Bloomberg-Recherchen berichtet, plant Goldman Sachs über offene Markttransaktionen rund 3,5% der Aktien von T. Rowe Price zu erwerben. Damit würde die Investmentbank zu einem der fünf größten Anteilseigner des Vermögensverwalters aufsteigen. Ziel der Transaktion sei es, eine strategische Partnerschaft aufzubauen, bei der Goldman seine Private Markets-Kompetenz einbringt und zugleich Zugang zur altersvorsorgeorientierten Kundenbasis von T. Rowe Price erhält.
Fokus auf Altersvorsorgeprodukte
Ein zentrales Element der Kooperation ist die gemeinsame Entwicklung von Produkten im Bereich Altersvorsorge, insbesondere Target Date Funds, die das Portfolio-Risiko automatisch dem Zeithorizont der Anleger anpassen. T. Rowe Price verwaltet aktuell rund 1,7 Billionen US-Dollar, davon etwa zwei Drittel in pensionsnahen Mandaten.
Zugang zu Private Markets für Retailkunden
Im Rahmen der Partnerschaft sollen Privatanleger künftig besseren Zugang zu alternativen Anlageklassen wie Private Equity oder Private Credit erhalten, ein Marktsegment, das bislang institutionellen Investoren vorbehalten war. Damit folgt Goldman einem breiteren Branchentrend: Auch Wettbewerber wie BlackRock und Morgan Stanley forcieren aktuell ihr Engagement im Private Markets-Bereich.
Hintergrund der Transaktion
T. Rowe Price kämpft seit geraumer Zeit mit Abflüssen und einem herausfordernden Wettbewerbsumfeld. Die strategische Beteiligung durch Goldman Sachs soll das Geschäftsmodell stärken und neue Wachstumsimpulse setzen. Seit 2021 hat die T. Rowe-Aktie rund 50% an Wert verloren; die Ankündigung ließ sie im vorbörslichen Handel jedoch um rund 10% steigen.
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