Das Investmentspektrum umfasst dabei sowohl Kredite kleinerer und mittlerer als auch großer Unternehmen. Mit dem Fonds ist damit ein Engagement in diversifizierte Kreditportfolios möglich, die sonst nur schwer zugänglich sind.
Der siebte Fonds der Capital Solutions Strategie wurde 2017 aufgelegt. Bereits 2019 schöpfte er die 1,2 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen dank hoher bilateraler Nachfrage voll aus. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Regulatory Capital (RegCap) Markt einen neuen Rekord: In knapp 60 verschiedenen Transaktionen wurden mehr als 130 Milliarden Euro in zugrunde liegende Portfolios investiert.
Der AXA IM Partner Capital Solutions VIII führte schon ein erstes erfolgreiches Closing mit bestehenden institutionellen Investoren durch, einschließlich Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften und Family Offices, die bereits von der Entwicklung zum Jahresende profitierten.
„Der RegCap-Markt ist eine vollwertige alternative Anlagemöglichkeit für Investoren – sein Volumen ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Für unsere Anleger bietet er eine interessante Möglichkeit, Direct Lending Portfolios zu diversifizieren, indem sie Zugang zu granularen Kreditbüchern erhalten, die das Kerngeschäft der Banken darstellen. Dazu zählen beispielsweise Engagements in KMU-Kredite oder in revolvierende Kreditfazilitäten für Großunternehmen, die außerhalb des Bankensystems nicht verfügbar sind. AXA IM Partner Capital Solutions VIII bietet unseren Kunden die Möglichkeit zur Diversifizierung und attraktive Investmentchancen“, sagt Deborah Shire, Global Head of Structured Finance bei AXA Investment Managers.
Der AXA IM Partner Capital Solutions VIII wird von AXA Investment Managers, Inc. verwaltet. Das Structured Finance-Investmentteam von AXA IM verwaltet weltweit rund 45,7 Milliarden Euro* an Vermögen im nicht-traditionellen Kreditspektrum. Seit mehr als 20 Jahren bietet es maßgeschneiderte Lösungen und Investitionen in alternative Kredite und strukturierte Finanzierungen für Großanleger an, die in der Regel stabile und vorhersehbare Erträge anstreben. AXA IM Structured Finance ermöglicht damit den Zugang zum gesamten alternativen Kreditspektrum. Damit bieten sich für Kunden Möglichkeiten der Diversifizierung und gleichzeitig von Spreadentwicklungen zu profitieren.
*Stand: September 2019
