270 Millionen in Laufzeiten-Portfolios
Den meisten heimischen Anlegern ist Sicherheit wichtig und sie setzen seit jeher gern auf konservative Anleihen. Die KEPLER-FONDS KAG hat daher spezielle Laufzeiten-Portfolios gestaltet, die auch höher rentierende Anleihenklassen ins Auge fassen. In dieser Produktgruppe wird für unsere Kunden bereits ein Volumen von mehr als 270 Millionen Euro gestaltet.
Der neue KEPLER Rent 2020
Das innovative Veranlagungskonzept setzt die KEPLER-FONDS KAG bereits in drei Portfolios mit Laufzeitende 2014, 2016 und 2018 erfolgreich um. Per 16. September startet der KEPLER Rent 2020. Er wird mit 2 Prozent Ausgabeaufschlag und einer Managementgebühr von 0,48 Prozent jährlich angeboten.
Neue, breit gestreute Anleihen-Portfolios wie der KEPLER Rent 2020 mit fixer Laufzeit bieten auch bei extrem niedrigen Zinsen die Chance auf reale Renditen. Innerhalb einer Laufzeit von sechs Jahren wird in ein globales Universum aus Staatsanleihen guter Bonität, Pfandbriefen, Bankanleihen, Unternehmensanleihen und Anleihen aus Emerging Markets investiert. In den ersten Jahren sind höher rentierende und damit risikoreichere Anleihen wesentlicher Teil im Portfolio. Gegen Ende der Laufzeit bilden ablaufende Staatsanleihen und Pfandbriefe den Schwerpunkt. Das Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko wird somit innerhalb der Veranlagungsdauer sukzessive reduziert. Anlageziele sind der Kapitalerhalt und ein attraktiver Mehrwert aus der Beimischung höher verzinster Anleihen-Segmente.
Hinweis: Im Rahmen der Anlagestrategie dieser Anleihen-Laufzeitenfonds kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Derivatgeschäfte und Bankeinlagen (ab 6 Monate vor Laufzeitende) investiert werden. Die Fonds weisen eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Rechtlicher Hinweis:
Dieses Dokument wurde von der KEPLER-FONDS KAG ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Bei Steuerausländern beinhaltet die Steuerfreiheit in Österreich keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Der aktuelle Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Zahlstellen sowie unter www.kepler.at erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at
