Die auf nachhaltige Kapitalanlage spezialisierte französische Investmentboutique Mirova hat mit dem Fundraising für ihren fünften Fonds im Bereich der Energiewende begonnen. Der Mirova Energy Transition 5 Fund (MET5)1 investiert in Infrastrukturprojekte der Energiewende. Er folgt auf den Mirova Eurofideme 4 Fund2.
Wie seine Vorgänger konzentriert sich der neue Fonds vor allem auf bewährte Technologien, wie z.B. Onshore-Windparks, Solarenergie, Wasserkraft oder Biogas. Aus Gründen der Diversifikation kann er ebenfalls in sich entwickelnde robuste Technologien, wie z.B. Offshore-Windparks investieren. Der Fonds wird zudem in den kohlenstoffarmen Mobilitätssektor investieren, um die Verbreitung von Elektrofahrzeugen und das Aufkommen von Wasserstoff zu unterstützen.
Die Investments können bereits in einer sehr frühen Phase eines Projekts erfolgen. Die entsprechende Aussrichtung auf innovative “Greenfield”- Projekte ist eines der besonderen Kennzeichen des Fonds. Eine wichtige Weiterentwicklung des MET5 besteht darin, dass das Team in der Lage sein wird, auch außerhalb Europas zu investieren. Die geografische Diversifizierung wird bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens ausmachen und auf Projekte abzielen, die sich in OECD-Mitgliedsländern befinden. Der Fonds kann daher in Asien investieren, insbesondere um die mit europäischen Entwicklern in dieser Region etablierten Partnerschaften zu erweitern.
Die Finanzierungsformen des Fonds sind vielfältig. Sie können Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen, Aktieninvestments, nachrangige Anleihen oder auch kurzfristige Zwischenfinanzierungen umfassen. Nach dem finalen Closing des Mirova Eurofideme 4 im November 2019, dem damals größten europäischen Fonds, der sich der Infrastruktur für erneuerbare Energien widmet, hofft Mirova, über 1 Milliarde Euro für den MET5-Fonds einzuwerben. Das erste Closing soll bis Ende April erfolgen. Das Energy Transition Infrastructure Team von Mirova wurde inzwischen auf 22 Mitarbeiter erweitert.
Raphaël Lance, Leiter der Energy Transition Infrastructure Funds von Mirova, kommentiert: "Erneuerbare Energien machen gegenwärtig rund 20 % des Gesamtenergieverbrauchs in Europa aus. Bis 2030 soll dieser Anteil auf 32 % steigen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind in den nächsten zehn Jahren Investitionen in Höhe von 1,7 Billionen Euro erforderlich. Als verantwortungsbewusster Investor werden wir weiterhin mehr Kapital für nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur bereitstellen und institutionellen Anlegern die Möglichkeit geben, ihren Teil zum Kampf gegen den Klimawandel beizutragen."
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung bei Investitionen in Infrastrukturen für erneuerbare Energien verwaltet das Team von Mirova 1,5 Milliarden Euro und hat in dieser Zeit mehr als 70 Transaktionen durchgeführt. Als Experte in diesem Sektor legte die Vermögensverwaltungsgesellschaft 2002 zusammen mit der ADEME ihren ersten Fonds in Höhe von 46 Millionen Euro auf, um den Windsektor in Frankreich zu initiieren. Danach wurden zwei weitere Fonds in Höhe von 94 Mio. € im Jahr 2009 und 350 Mio. € im Jahr 2016 aufgelegt, um sich neuen Geografien und Technologien zu öffnen. Schließlich erweiterte der vierte Fonds, der 2018 859 Mio. € einnahm, sein Tätigkeitsfeld auf kohlenstoffarme Mobilität. Im Laufe der Jahre hat Mirova über 300 Projekte mit einer installierten Produktionskapazität von über 5,7 GW in ganz Europa finanziert.
1 Mirova Energy Transition 5 ist im gegenwärtigen Stadium ein Fondsprojekt und wurde noch nicht von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) oder einer anderen Aufsichtsbehörde genehmigt. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot, keinen Vorschlag und keine Aufforderung an Investoren dar, in den zukünftigen Fonds zu investieren. Dieses Dokument stellt keine Verpflichtung von Mirova dar, den hierin beschriebenen Fonds oder einen anderen Fonds zu strukturieren.
2 MIROVA EUROFIDEME 4 ist eine Société de Libre Partenariat (SLP) nach französischem Recht, die für Zeichnungen geschlossen ist. Mirova ist die Verwaltungsgesellschaft. Dieser Fonds unterliegt nicht der Genehmigung durch eine Aufsichtsbehörde.
