- Der Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt Fund wird sich voraussichtlich auf CLO-Schuldverschreibungen mit BBB-Rating konzentrieren und den CLO Income Fund ergänzen, der sich auf CLO-Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating konzentriert.
- Der neue Fonds ist als Qualified Investor Alternative Investment Fund (QIAIF) strukturiert und als Artikel 8-Fonds klassifiziert (SFDR)
- Die integrierte CLO-Plattform von Neuberger Berman, mit einem Volumen von 25 Mrd. USD, investiert in CLO-Schuldtitel von Drittanbietern und verwaltet seit zwei Jahrzehnten CLOs über alle Kreditzyklen hinweg.
Neuberger Berman, ein privater, unabhängiger Investment-Manager in Mitarbeiterbesitz, stellt eine neue Kreditstrategie für Collateralized Loan Obligations (CLOs) vor, die auf der führenden CLO-Plattform der Gruppe aufbaut.
Der Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt Fund wird von Pim van Schie, Joseph Lynch und Stephen Casey verwaltet, die als Senior Portfoliomanager von einem erfahrenen Team von über 50 Anlageexperten in verschiedenen Portfoliomanagement-, Research- und Handelsfunktionen unterstützt werden. Der neue Fonds wird sich voraussichtlich auf CLO-Schuldverschreibungen mit BBB-Rating konzentrieren und den bestehenden CLO Income Fund (OGAW, 685 Million USD, Gesamt-AUM zum 1. Oktober 2024) von Neuberger Berman ergänzen, der sich auf CLO-Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating konzentriert.
Der Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt Fund ist als Qualified Investor Alternative Investment Fund (QIAIF) strukturiert und fällt unter Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).
Starke risikobereinigte Renditen
Die integrierte CLO-Plattform von Neuberger Berman, mit einem Volumen von 25 Mrd. USD, investiert in CLO-Schuldtitel von Drittanbietern und verwaltet seit zwei Jahrzehnten CLOs über alle Kreditzyklen hinweg. Dabei folgt sie einer auf Fundamentaldaten ausgerichteten "Credit"-Philosophie und konzentriert sich auf die Erzielung starker risikobereinigter Renditen durch Minderung des Verlustrisikos.
CLO-Schuldverschreibungen bieten in der Regel eine deutlich höhere Rendite als vergleichbar bewertete Unternehmensanleihen. Auch waren in der Vergangenheit die Ausfallquoten deutlich niedriger, da CLO-Schuldverschreibungen in der Regel mit erheblichen bonitätsverbessernden Merkmalen emittiert werden, um mögliche Kreditausfälle aufzufangen.
Produkt ergänzt Angebot variabel verzinsliche Anlageinstrumente
„Wir sind davon überzeugt, dass unsere Expertise und unser strikter Ansatz bei der Kreditanalyse und beim Portfolioaufbau uns in die Lage versetzen, attraktive risikobereinigte Renditen in diesem Bereich zu erzielen. CLO-Schuldverschreibungen können wirtschaftliche und fundamentale Vorteile gegenüber anderen Anlageklassen bieten und dazu beitragen, die Anforderungen institutioneller Anleger zu erfüllen, die ein Engagement in einer breiten Palette hochwertigerer variabel verzinslicher Instrumente anstreben“, so van Schie, Senior Portfolio Manager bei Neuberger Berman.
Fekko Ebbens, Head of Institutional Business EMEA, fügt hinzu: „Wir sind der Meinung, dass CLOs viele Eigenschaften aufweisen, die Anleger in ihren Anleiheportfolios suchen, wie etwa attraktive Renditen und Diversifizierung. Da die Akzeptanz von CLOs bei einem breiten Spektrum von Anlegern weiter zunimmt, freuen wir uns, unser Angebot mit diesem QIAIF-Fonds für anspruchsvolle Anleger erweitern zu können.“
