Generali Investments und Aperture Investors geben die Auflegung des Aperture Investors SICAV - Discover Equity Fund bekannt, der OGAW-Version des in den USA aufgelegten Aperture Discover Equity Fund.
Der Teilfonds, der von Aperture Investors – einem Teil der Assetmanagement-Plattform von Generali Investments – verwaltet wird, identifiziert Unternehmen, die sich im Umbruch befinden, und zielt darauf ab, deren Potenzial für solides Umsatz- und Ertragswachstum zu nutzen.
Das von Portfoliomanager Brad McGill geleitete Investmentteam setzt auf ein konzentriertes, aus 20 bis 30 Einzeltiteln bestehendes Portfolio, sowie ein rigoroses und streng geregeltes Risikomanagement. Die Strategie soll vom umfangreichen Fachwissen des Teams profitieren, das seit 2019 die entsprechende US-Small-Cap-Strategie für US-Anleger managt.
Das Investmentteam identifiziert Unternehmen, die Wegbereiter, Nutznießer oder Gegenstand von Transformationsprozessen in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Informationstechnologie, Gesundheitswesen, Industrie und Werkstoffe sind.
- umbruchsartige Veränderungen (z. B. basierend auf neuen technologischen Anwendungen, Veränderungen in der Unternehmensleitung, neuen Produkten oder operativer Effizienz)
- unverkennbare Profile, die Unternehmen auf dem Referenzmarkt besonders wettbewerbsfähig machen
- aufkommende oder langfristig angelegte Themen, die die Geschäftsentwicklung vorantreiben
- attraktive Bewertungen
Das Anlageuniversum umfasst über 2.000 US Small-Cap-Unternehmen. Daraus identifiziert das Management Investments mit einem Wertsteigerungspotenzial von mehr als 50 Prozent in zwei Jahren. Das ausgewählte Portfolio wird durch einen umfassenden Risikomanagementprozess für jede einzelne Position unterlegt. Dabei werden laufend detaillierte Szenario- und Bewertungsanalysen durchgeführt sowie durchgehend geprüft, ob die Investmentthese den Erwartungen und Kriterien entspricht.
Das Anlageteam des Teilfonds besteht aus Brad McGill, Adam Kramer und Sara Wickes, die ohne Unterbrechung bereits seit 2016 zusammenarbeiten. Sie werden unterstützt durch die Risikomanagement-Infrastruktur, Systeme und Richtlinien von Aperture.
Tim Rainsford, CEO von Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, erklärt: „Im derzeitigen Kontext erwarten und verlangen Anleger von Fondsmanagern zunehmend, dass diese in der Lage sind, angemessene Antworten zu geben und in unterschiedlichen Marktzyklen mit unverkennbaren Anlage-Ideen Renditen zu erzielen. Mit der Auflegung dieses von Aperture Investors gemanagten OGAW-Teilfonds unterstreichen wir, dass wir großen Wert darauf legen zu verstehen, was für Anleger am wichtigsten ist und dementsprechend Lösungen entwickeln, die den Zielen der Anleger am besten gerecht werden. Wir werden unser Portfolio weiter optimieren und dabei die breite Diversifizierung und Spezialisierung nutzen, die unsere Plattform von neun Kapitalanlagegesellschaften bietet, die liquide wie auch illiquide Märkte abdecken.“
Der Aperture Investors SICAV - Discover Equity Fund verwendet den Russell 2000 Net Total Return Index als offiziellen Referenzindex und ist in Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Spanien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich registriert.
