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Die stärksten Fondskategorien im ersten Halbjahr 2019 | Russland-, China- und USA-Aktienfonds an der Spitze

Sich zu Jahresbeginn 2019 aufgrund von Handelskrieg-Ängsten aus den Aktienmärkten der Weltmächte Russland, China und USA zurückzuziehen ist mit Blick in den Rückspiegel alles andere als eine intelligente Idee gewesen: Ausgerechnet jene Fondskategorien bescherten Investoren laut e-fundresearch.com Asset Allocation Rennen 06/2019 im ersten Halbjahr die höchsten Renditen. Research | 04.07.2019 12:28 Uhr
© Pexels
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96 Prozent der Fondskategorien waren im ersten Halbjahr 2019 positiv

Die wichtigste Erkenntnis des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens 06/2019 kurz zusammengefasst: Nach einem äußerst enttäuschenden Jahresende 2018 konnte nahezu jede Fondskategorie im Anschluss eine schöne Erholung verzeichnen. 95,99 Prozent der von e-fundresearch.com untersuchten Fondskategorien kon+nten im ersten Halbjahr 2019 eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) erzielen. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Erträge bewegt sich per 30. Juni im Bereich von -4,01 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - SEK Ultra Short-Term Bond) bis +28,02 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Russia Equity) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei +9,15 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei +8,46 Prozent. Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn: 
Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn  
Fondskategorie YtD-P in %
 Russia Equity 28,02%
 China Equity - A Shares 27,13%
 US Mid-Cap Equity 21,48%
 US Large-Cap Growth Equity 21,34%
 Switzerland Large-Cap Equity

21,13%

 Commodities - Energy

20,68%

 Sector Equity Technology

20,40%

 Sweden Small/Mid-Cap Equity

20,07%

 Sector Equity Alternative Energy

20,04%

 Sector Equity Industrial Materials

19,36%

Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn

 

Fondskategorie

YtD-P in %

 SEK Ultra Short-Term Bond

-4,01%

 SEK Bond - Short Term

-3,31%

 SEK Corporate Bond

-1,90%

 SEK Bond

-1,66%

 Property - Direct Global

-1,66%

 SEK Inflation-Linked Bond

-1,32%

 Commodities - Broad Agriculture

-0,52%

 TWD Money Market

-0,42%

 EUR Money Market - Short Term

-0,22%

 South Africa & Namibia Small-Cap Equity

-0,17%

Nach enttäuschendem Mai: Performance-Entwicklung lag im Juni bei +1,86 Prozent

Nach einem sehr enttäuschenden Kalendermonat Mai zeigten sich die Märkte im Juni wieder von einer deutlich freundlicheren Seite: Im Durchschnitt über alle 274 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat Juni aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von +1,86 Prozent gemessen werden. 84,7 Prozent der Kategorien beendeten den Juni mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -3,59 Prozent (schwächste Kategorie - Property - Indirect Eurozone) bis 14,95 Prozent (stärkste Kategorie - Sector Equity Precious Metals).

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Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Juni die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten:


Top-10 Fondskategorien: Juni 2019

 

Fondskategorie

Juni-P in %

 Sector Equity Precious Metals

14,95%

 Commodities - Energy

7,82%

 Russia Equity

7,68%

 Sweden Equity

7,06%

 Sector Equity Natural Resources

6,88%

 Thailand Equity

6,74%

 Singapore Equity

6,64%

 Commodities - Precious Metals

6,23%

 Sector Equity Industrial Materials

5,96%

 Turkey Equity

5,68%

Flop-10 Fondskategorien: Juni 2019

 

Fondskategorie

Juni-P in %

 Property - Indirect Eurozone

-3,59%

 Property - Indirect Europe

-3,09%

 GBP Inflation-Linked Bond

-2,50%

 Vietnam Equity

-2,41%

 India Equity

-2,34%

 UK Small-Cap Equity

-2,13%

 USD Money Market - Short Term

-2,06%

 USD Money Market

-1,88%

 USD Diversified Bond - Short Term

-1,72%

 HKD Bond

-1,52%

Nachdem die oben dargestellten Top- und Flop-Tabellen auch zahlreiche 'exotischere' Fondskategorien enthalten, die in der Praxis maximal in Form von Satelliten-Allokationen berücksichtigt werden, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen die aktuellsten Performance-Entwicklungen (seit Jahresbeginn / sowie die Entwicklung im Kalendermonat Juni) der jeweils größten 1) Aktienfonds-, 2) Anleihefonds- sowie 3) Multi Asset Fondskategorien übersichtlich zusammengefasst:

Methodik des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens: Im Rahmen des e-fundresearch.com Asset Allocation Rennens werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge (Year-to-Date sowie letztes Kalendermonat) sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen. Datenquelle: e-fundresearch.com Data GmbH, Morningstar Direct.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com Data GmbH wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com Data GmbH lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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