Analyse: Publikumsfonds mit österreichischem Umweltzeichen

113 Finanzprodukte sind laut Website des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus per Juli 2019 mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgestattet. Nach Abzug von Spezialfonds sowie Vermögensverwaltungen konnte e-fundresearch.com insgesamt 92 Publikumsfonds ermitteln, die sich mit dem begehrten Siegel schmücken können (was Fonds erfüllen müssen, um das Siegel zu erhalten, können interessierte LeserInnen übrigens hier in der vollständigen Richtlinie des Ministeriums nachlesen).

Wie sich dieses Universum an Publikumsfonds mit österreichischem Umweltzeichen hinsichtlich Fondskategorien und Fondsgesellschaften zusammensetzt, hat e-fundresearch.com für Sie in Erfahrung bringen können.

Publikumsfonds mit Umweltzeichen nach Assetklassen

Mit 37 von 92 Fonds können 40,2% der Umweltzeichenfonds derzeit dem Aktienfondssegment zugeordnet werden. Innerhalb der Aktienfondskategorie setzt sich das Universum wie folgt zusammen.

Wie die oben eingefügte Tabelle darstellt wird das Universum an Publikumsaktienfonds mit Umweltzeichen aktuell vor allem von Globalen und Europa Large Cap Aktienfonds dominiert. Insgesamt 25 Strategien sind diesem Segment zuzuordnen. Zum Vergleich: Im sonst so omnipräsenten Bereich der US Large Cap Aktienfonds können sich nur 3 Strategien mit dem Umweltzeichen rühmen.

Anleihefonds sind mit 31 Strategien aktuell für knapp ein Drittel des Umweltzeichen-Publikumsfondsuniversums verantwortlich. Wie die folgende Tabelle zeigt, lässt sich das Subuniversum hier nur auf drei Anleihefondskategorien herunterbrechen. 

15 Umweltzeichenfonds sind dem Mischfondssegment zuzuordnen. Knapp die Hälfte entfällt dabei auf den konservativste „Cautious Allocation“-Bereich:

Komplettiert wird das Umweltzeichen-Publikumsfondsuniversum durch Convertibles-Fondsstrategien (7) und offene Immobilienfonds (2).

Ausschließlich lokale Anbieter unter den Top-3

Insgesamt 34 unterschiedliche Fondsanbieter können laut e-fundresearch.com-Analyse dem Umweltzeichen-Publikumsfonds-Universum zugerechnet werden. Mit Blick auf die Anzahl an Fonds wird der Markt aktuell stark von lokalen (österreichischen) Anbietern dominiert: Mit J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. und der WARBURG INVEST KAG MBH befinden sich derzeit nur zwei ausländische Fondsanbieter unter den Top-10 Providern von Publikumsfonds mit Umweltzeichen. Die Top-3 Anbieter sind zum Zeitpunkt der Analyse die Raiffeisen Kapitalanlage GmbH (11), die Erste Asset Management GmbH (9) sowie die Security Kapitalanlage AG (8).

Von A-Z: Alle Publikumsfonds mit Umweltzeichen auf einem Blick

In abschließender Tabelle finden interessierte LeserInnen das komplette von e-fundresearch.com analysierte Umweltzeichen-Fondsuniversum mit weiteren Stammdaten nach Fondsnamen sortiert.