Den wichtigsten Hinweis direkt zu Beginn: Kein Investor sollte eine Entscheidung jemals auf Basis eines Zeitraums von nur neun Monaten treffen. Dennoch ist es spannend zu beobachten, wie sich unterschiedliche Fondsmanager innerhalb einer homogeneren Peer-Group (in diesem Fall Österreich-Aktien) auch in kürzeren Zeiträumen entwickeln und wie groß das Performance-Spektrum – also die Bandbreite vom schwächsten bis besten Manager – ausfällt.
Insgesamt stehen Fondsselektoren laut e-fundresearch.com Analyse der Morningstar-Datenbank 15 unterschiedliche Investmentstrategien für Österreich-Aktien zur Verfügung. 12 Strategien davon sind aktiv gemanagt, bei den anderen drei Ansätzen handelt es sich um passive ETF-Strategien.
Performance-Spektrum von +12,20% bis +17,97%
Im Durchschnitt über jene 15 Strategien konnte e-fundresearch.com einen Ertrag seit Jahresbeginn (01.01.2019-30.09.2019) von durchaus attraktiven +14,29% ermitteln. Die Bandbreite der beobachteten Year-to-Date Erträge erstreckt sich von +12,20% (schwächster Manager im laufenden Jahr) bis +17,97% (stärkster Manager im laufenden Jahr).
„Newcomer“ WSS kann sich die Pole-Position sichern
Angeführt wird das Feld der erfolgreichsten Österreich-Aktienfondsmanager seit Jahresbeginn per Stichtag 30.09. übrigens ausgerechnet vom Österreich-Aktienprodukt mit dem kürzesten Track-Record: +17,97% konnte der „WSS Aktien Österreich“ (AT0000A23PW9) in den ersten drei Quartalen von 2019 generieren – aufgelegt wurde die Fondsstrategie laut Morningstar-Daten erst am 15. Oktober 2018.
Im Windschatten der WSS-Strategien befindet sich mit +17,57% der beinahe auf den Tag genau 29 Jahre „ältere“ „Raiffeisen-Österreich-Aktien“-Fonds (AT0000859293 – Auflage am 16.10.1989). Lead-Fondsmanager Günther Schmitt betreut den 117 Millionen Euro schweren Fonds bereits seit September 2006.
Auf Platz 3 folgt mit +17,31% der von Alois Wögerbauer gemanagte „3 Banken Österreich-Fonds“ (AT0000662275). Im aktuellen 5-Jahresvergleich kann sich der Oberösterreicher mit +51,58% gar den ersten Platz sichern. Auf Wögerbauer folgt mit +15,55% der von Robert Binder geleitete „LLB Aktien Österreich EUR“ (AT0000859491) auf Position 4.
Komplettiert wird die Top-5-Liste durch den „Amundi Österreich Plus“ (AT0000A05TF3), der seit Jahresbeginn +14,82% zulegen konnte.
Abschließend eingefügter Chart demonstriert, wie sich das gesamte Österreich-Aktienfonds-Universum auf YTD-, 1-Jahres-, 3-Jahres und 5-Jahressicht entwickeln konnte:
