Den wichtigsten Hinweis direkt zu Beginn: Kein Investor sollte eine Entscheidung jemals auf Basis eines Zeitraums von nur neun Monaten treffen. Dennoch ist es spannend zu beobachten, wie sich unterschiedliche Fondsmanager innerhalb einer homogeneren Peer-Group (in diesem Fall Manager von Schweizer-Large-Cap-Anlagefonds) auch in kürzeren Zeiträumen entwickeln und wie groß das Performance-Spektrum – also die Bandbreite vom schwächsten bis besten Manager – ausfällt.
Insgesamt stehen Schweizer-Investoren laut e-fundresearch.com Analyse der Morningstar-Datenbank 159 unterschiedliche Anlagefonds für Schweizer-Aktien (Large-Cap) zur Verfügung. 116 Strategien davon sind aktiv gemanagt, bei den anderen 43 Ansätzen handelt es sich um passive ETF-Strategien. Berücksichtig wurden von e-fundresearch.com ausschliesslich Anlagefonds, die zumindest über einen Track-Record seit Jahresbeginn 2019 verfügen, über eine CHF-Fondswährung sowie eine Vertriebszulassung für Schweizer-Privatkunden und ein Fondsvolumen von zumindest 5 Millionen Franken verfügen.
Performance-Spektrum von +4,76% bis +26,64%
Im Durchschnitt über jene 159 Strategien konnte e-fundresearch.com einen Ertrag seit Jahresbeginn (01.01.2019-30.09.2019) von durchaus attraktiven +21,64% (in CHF) ermitteln – die Median-Performance liegt bei +22,48%. Die Bandbreite der beobachteten Year-to-Date Erträge erstreckt sich von +4,76% (schwächster Manager im laufenden Jahr) bis +26,64% (stärkster Manager im laufenden Jahr).
Angeführt wird das Feld der erfolgreichsten Schweiz-Aktienfondsmanager seit Jahresbeginn per Stichtag 30.09. übrigens vom Synchrony Market Funds - Synchrony All Caps CH (CH0181475457 – Fondsleitung: Gérifonds S.A / Advisor: BCGE Asset Management), welcher im Beobachtungszeitraum um +26,64% zulegen konnte. Als Fondsmanager fungiert laut Morningstar-Daten Bruce Crochat.
Im Windschatten folgt auf Position 2 der von Alexandre Zannoni gemanagte BCV Systematic Premia Swiss Equity (CH0107973205), der +26,48% vorweisen kann. Rang 3 kann der Unigestion Swiss Equities (CH0009699411) mit +26,05% für sich beanspruchen – als Fondsmanager sind Fiona Frick und Alexei Jourovski zuständig.
Platz 4 wird von dem Mobilière Invest Funds - Swiss Equity (CH0437194183) aus dem Hause Schweizerische Mobiliar Asset Management AG mit einem Gesamtertrag von +25,89% eingenommen. Komplettiert wird die aktuelle Top-5 Liste vom Nachhaltigkeitsfonds JSS Sustainable Equity – Switzerland (CH0001630703) von J. Safra Sarasin, welcher in den ersten drei Quartalen von 2019 um +25,72% zulegen konnte und von Fondsmanager Christoph Lang verwaltet wird.
Weitere Details zu den aktuell bestplatzierten Anlagefonds für Schweizer-Standardwerte finden interessierte Leser in der abschließend eingefügten Top-25 Tabelle. Als bestes passives Produkt konnte e-fundresearch.com übrigens den Indexfonds Credit Suisse Index Fund (CH) - CSIF (CH) Equity Switzerland Blue (CH0336206732) auf Platz 11 ermitteln, der im laufenden Kalenderjahr einen Gesamtertrag von +25,31% erzielen konnte. Als Zusatzinformation wurde auch die 1-Jahresperformance (01.10.2018-30.09.2019) abgetragen.
