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Schweizer-Aktien: Die bislang erfolgreichsten Fondsmanager 2019

3 von 4 Quartalen sind gezählt: Zeit für eine Standortbestimmung, welchen Schweiz-Aktienfondsmanagern der bisherige Marktverlauf 2019 besonders gelegen gekommen ist. Research | 08.10.2019 18:51 Uhr
© Pexels
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Den wichtigsten Hinweis direkt zu Beginn: Kein Investor sollte eine Entscheidung jemals auf Basis eines Zeitraums von nur neun Monaten treffen. Dennoch ist es spannend zu beobachten, wie sich unterschiedliche Fondsmanager innerhalb einer homogeneren Peer-Group (in diesem Fall Manager von Schweizer-Large-Cap-Anlagefonds) auch in kürzeren Zeiträumen entwickeln und wie groß das Performance-Spektrum – also die Bandbreite vom schwächsten bis besten Manager – ausfällt.

Insgesamt stehen Schweizer-Investoren laut e-fundresearch.com Analyse der Morningstar-Datenbank 159 unterschiedliche Anlagefonds für Schweizer-Aktien (Large-Cap) zur Verfügung. 116 Strategien davon sind aktiv gemanagt, bei den anderen 43 Ansätzen handelt es sich um passive ETF-Strategien. Berücksichtig wurden von e-fundresearch.com ausschliesslich Anlagefonds, die zumindest über einen Track-Record seit Jahresbeginn 2019 verfügen, über eine CHF-Fondswährung sowie eine Vertriebszulassung für Schweizer-Privatkunden und ein Fondsvolumen von zumindest 5 Millionen Franken verfügen.

Performance-Spektrum von +4,76% bis +26,64%

Im Durchschnitt über jene 159 Strategien konnte e-fundresearch.com einen Ertrag seit Jahresbeginn (01.01.2019-30.09.2019) von durchaus attraktiven +21,64% (in CHF) ermitteln – die Median-Performance liegt bei +22,48%. Die Bandbreite der beobachteten Year-to-Date Erträge erstreckt sich von +4,76% (schwächster Manager im laufenden Jahr) bis +26,64% (stärkster Manager im laufenden Jahr).

Angeführt wird das Feld der erfolgreichsten Schweiz-Aktienfondsmanager seit Jahresbeginn per Stichtag 30.09. übrigens vom Synchrony Market Funds - Synchrony All Caps CH (CH0181475457 – Fondsleitung: Gérifonds S.A / Advisor: BCGE Asset Management), welcher im Beobachtungszeitraum um +26,64% zulegen konnte. Als Fondsmanager fungiert laut Morningstar-Daten Bruce Crochat.

Im Windschatten folgt auf Position 2 der von Alexandre Zannoni gemanagte BCV Systematic Premia Swiss Equity (CH0107973205), der +26,48% vorweisen kann. Rang 3 kann der Unigestion Swiss Equities (CH0009699411) mit +26,05% für sich beanspruchen – als Fondsmanager sind Fiona Frick und Alexei Jourovski zuständig.

Platz 4 wird von dem Mobilière Invest Funds - Swiss Equity (CH0437194183) aus dem Hause Schweizerische Mobiliar Asset Management AG mit einem Gesamtertrag von +25,89% eingenommen. Komplettiert wird die aktuelle Top-5 Liste vom Nachhaltigkeitsfonds JSS Sustainable Equity – Switzerland (CH0001630703) von J. Safra Sarasin, welcher in den ersten drei Quartalen von 2019 um +25,72% zulegen konnte und von Fondsmanager Christoph Lang verwaltet wird.

Weitere Details zu den aktuell bestplatzierten Anlagefonds für Schweizer-Standardwerte finden interessierte Leser in der abschließend eingefügten Top-25 Tabelle. Als bestes passives Produkt konnte e-fundresearch.com übrigens den Indexfonds Credit Suisse Index Fund (CH) - CSIF (CH) Equity Switzerland Blue (CH0336206732) auf Platz 11 ermitteln, der im laufenden Kalenderjahr einen Gesamtertrag von +25,31% erzielen konnte. Als Zusatzinformation wurde auch die 1-Jahresperformance (01.10.2018-30.09.2019) abgetragen.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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