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Bond EUR Corporates mit knapp +14 Prozent

Unternehmensanleihen erweisen sich aufgrund der niedrigen Volatiliät und den stabilen Erträgen großer Beliebtheit. e-fundresearch.com wirft einen Blick auf die besten Bond EUR Corporates in der Schweiz in einem aktuellen Ranking. Funds | 28.08.2012 02:00 Uhr
Die Top-3 Bond EUR Corporate in der Schweiz / © Rainer Sturm /  pixelio.de
Die Top-3 Bond EUR Corporate in der Schweiz / © Rainer Sturm / pixelio.de

Zeigt der Run auf Unternehmensanleihen, dass Investoren diese Papiere weiterhin nicht ignorieren sollten? "Die Anleger flüchten schon länger massenweise in Unternehmensanleihen", sagt Karsten Rosenkilde, der einen Firmenanleihefonds bei der Deutsche-Bank-Tochter DWS managt. Die recht niedrige Volatilität und die stabilen Erträge seien das, was institutionelle Investoren wie Pensionskassen oder Versicherer suchten. "Und mehr und mehr Privatanleger natürlich auch", sagt er. (Quelle: Financial Times Deutschland)

e-fundresearch zeigt im folgenden Ranking Bond EUR Corporates Primary Tranchen und deren kurz- und langfristige Performance Entwicklung.

Das Ranking bezieht sich auf insgesamt 79 in der Schweiz zum Vertrieb zugelassene EUR Unternehmensanleihen der Primary Tranche (Lipper Global / Bond EUR Corporates).

Knapp +14 Prozent seit Beginn des Jahres

Den besten Start im Segment der EUR Unternehmensanleihen konnte Julien Boy von Rothschild & Cie Gest verzeichnen, der als Fondsmanager des R Euro Credit C (ISIN: FR0007008750) seit Beginn des Jahres bis 26.08.2012 eine Performance von +13,74 Prozent erzielte.

Der Rothschild Fonds liegt im längerfristigen Vergleich über ein Jahr im 3. Quartil und über drei Jahre im 2. Quartil. Julien Boy ist seit 02.04.1997 als Fondsmanager im Einsatz und verwaltet aktuell 112,40 Mio EUR in der Primary Tranche.

Outperformance  - kurz- und langfristig

Die Outperformance seit Beginn des Jahres gegenüber der Fund Manager Benchmark (Markit iBoxx Euro Corporates TR) liegt bei +4,21 Prozent. In den letzten zwölf Monaten konnte der Fondsmanager die Benchmark mit -1,38 Prozent (kumuliert) und über die letzten 3 Jahre um -0,87 Prozent (kumuliert) nicht schlagen.

Die Anlagestrategie liefert jedoch 2012 wieder deutlich überdurchschnittliche Ergebnisse. Mit +13,74 Prozent lag der R Euro Credit C deutlich über der Durchschnittsperformance von +8,81 Prozent.

100 Prozent der Fonds positiv

Seit Beginn des Jahres liegen insgesamt 100 Prozent der EUR Unternehmensanleihen im Plus. Kein Fonds weist eine negative Performance auf.

Outperformance 2012 und über 5 Jahre

66 Prozent der Fondsmanager konnten seit Beginn des Jahres die Fund Manager Benchmark schlagen. Über die letzten fünf Jahre gelang dies lediglich 13,79 Prozent der Fondsmanager.

Morgan Stanley und Invesco in den Top-3

Im Schweiz Ranking lag der Morgan Stanley Euro Corporate Bond A EUR (ISIN: LU0132601682) mit +12,63 Prozent an der zweiten Stelle und der Invesco Euro Corporate Bond A Acc (ISIN: LU0243957825) mit +12,05 Prozent an der dritten Position von insgesamt 112 Fonds.

 


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Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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