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Die besten EURO-Anleihenfonds

In einer aktuellen Analyse untersucht e-fundresearch das gesamte Universum der EURO-Anleihenfonds mit Vertriebszulassung in Österreich, Deutschland und der Schweiz hinsichtlich der besten langfristigen Risiko/Ertragsprofile. Das Ergebnis ist eine Top-5 Liste mit LBBW, LB (Swiss) und Universal-Invest an der Spitze. Funds | 22.04.2013 02:00 Uhr

Das Universum

Untersucht wurden sämtliche EURO-Anleihenfonds Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Bond EUR), welche per 15.04.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche zudem über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 212 Fonds.

16,5% der Fonds schlagen die Benchmark

Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 212 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).

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Neben den fünf Fonds mit den höchsten 5-Jahres Sharpe-Ratios (farblich markierte Punkte) wurde außerdem auch das Risiko/Ertrags-Profil des Marktes bzw. der Benchmarks in unten angeführter Grafik hervorgehoben dargestellt (weißes Viereck im Achsenschnittpunkt). Auf einen Blick ist erkennbar, dass die deutliche Mehrheit (83,49%) aller untersuchten Fonds die hier gewählte Benchmark (Citigroup EuroBIG TR, Lipper Technical Indicator) auf 5-Jahressicht performancemäßig nicht schlagen konnten.

Nur knapp 4% (9 von 212 Fonds) der untersuchten EURO-Anleihenfonds Manager gelang es, die Benchmark (Citigroup EuroBIG TR) bei niedrigerem Risko (=niedrigere Volatilität) zu schlagen.

Der Anteil an Fonds, welche die Benchmark zwar schlagen konnten, hierfür jedoch ein erhöhtes Risiko eingehen mussten (=höhere Volatilität) beläuft sich auf 12,3% (26 von 212 Fonds).

83,5% sind schlechter als die Benchmark

Insgesamt 177 EURO-Anleihenfonds Haupttranchen konnten den Citigroup EuroBIG TR auf 5-Jahressicht performancemäßig nicht schlagen.

89 dieser Fonds konnten die (im Vergleich zur Benchmark) niedrigere erwirtschaftete Performance immerhin auch durch eine geringere Volatilität (niedrigeres Risiko) rechtfertigen, wohingegen 88 Fonds (41,5% des gesamten untersuchten Universums) weder eine bessere Performance noch ein niedrigeres Risiko vorweisen können.

Die Top-5 Fonds im Detail

ISIN                                       Fondsname

DE0009766964                  LBBW Renten Euro Flex

CH0002783949                  RBZ Bond Fund Euro 1

DE0002605078                  LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL

IE0032722484                    BNY Mellon Euroland Bond C EUR

DE0008491226                  LIGA-Pax-Rent-Union

Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5 EURO-Anleihenfonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.

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Die Top-5: Langzeitentwicklung versus Benchmark

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