Das Universum
Untersucht wurden sämtliche EURO-Anleihenfonds Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Bond EUR), welche per 15.04.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche zudem über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 212 Fonds.
16,5% der Fonds schlagen die Benchmark
Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 212 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
Nur knapp 4% (9 von 212 Fonds) der untersuchten EURO-Anleihenfonds Manager gelang es, die Benchmark (Citigroup EuroBIG TR) bei niedrigerem Risko (=niedrigere Volatilität) zu schlagen.
Der Anteil an Fonds, welche die Benchmark zwar schlagen konnten, hierfür jedoch ein erhöhtes Risiko eingehen mussten (=höhere Volatilität) beläuft sich auf 12,3% (26 von 212 Fonds).
83,5% sind schlechter als die Benchmark
Insgesamt 177 EURO-Anleihenfonds Haupttranchen konnten den Citigroup EuroBIG TR auf 5-Jahressicht performancemäßig nicht schlagen.
89 dieser Fonds konnten die (im Vergleich zur Benchmark) niedrigere erwirtschaftete Performance immerhin auch durch eine geringere Volatilität (niedrigeres Risiko) rechtfertigen, wohingegen 88 Fonds (41,5% des gesamten untersuchten Universums) weder eine bessere Performance noch ein niedrigeres Risiko vorweisen können.
Die Top-5 Fonds im Detail
ISIN Fondsname
DE0009766964 LBBW Renten Euro Flex
CH0002783949 RBZ Bond Fund Euro 1
DE0002605078 LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL
IE0032722484 BNY Mellon Euroland Bond C EUR
DE0008491226 LIGA-Pax-Rent-Union
Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5 EURO-Anleihenfonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.
Die Top-5: Langzeitentwicklung versus Benchmark
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