Konkurrenzlose Geschäftsmodelle als Alphaquelle?

Investments in einzigartige, europäische Small & Mid Cap Unternehmen, welche oftmals über keine börsennotierte Konkurrenz in Europa verfügen und sich dank dieser „geschützten“ Position bester Wachstumsaussichten erfreuen dürfen – so lautet die Quintessenz von Diane Brunos Investmentphilosophie und dem von ihr gemanagten Mandarine Unique (LU0489687326). Wie Bruno jene Unternehmen identifiziert und welche Performance der Investmentansatz bislang erwirtschaftet hat, konnte e-fundresearch.com in einem persönlichen Gespräch diskutieren. Funds |

Ergebnis: Small- und Mid-Cap Fonds für „ruhigere Nächte“

Durch den expliziten Fokus auf ein breit diversifiziertes Portfolio an Unternehmen mit einzigartigen und „geschützten“ Geschäftsmodellen will Diane Bruno einen Weg gefunden haben, ein Small-und Mid-Cap Produkt mit verbessertem Risiko/Ertragsprofil anbieten zu können.

Im historischen Vergleich zur Referenz-Benchmark (Stoxx Small 200 DR) konnte der Mandarine Unique dieses Ziel bereits erreichen und sowohl eine niedrigere Volatilität sowie ein attraktives, asymmetrisches Renditeprofil erzielen.

Unten angeführter Chart  präsentiert die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Peer-Group Durchschnitt (anhand der Lipper Global Assetklasse „Equity Europe Small & Mid Cap):

Chart seit Auflage: Mandarine Unique (LU0489687326) versus Peer-Group Durchschnitt

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