Die Fragen nach den – auf Basis von Nettozuflüssen – derzeit beliebtesten Fondskategorien und Fondsgesellschaften hat e-fundresearch.com bereits in der vergangenen Woche in gesonderten Analysen beantwortet. Wie sich die aktuellen Mittelzuflussbewegungen auf Einzelfonds-Ebene herunterbrechen lassen, wird im Rahmen der heutigen Analyse näher behandelt.
Hierfür untersuchte e-fundresearch.com die Morningstar Datenbank nach den europaweit am stärksten (beziehungsweise schwächsten) nachgefragten Fondsstrategien seit Jahresbeginn 2018 (YTD per (30.04.2018)). Berücksichtigt wurden sowohl offene Investmentfonds als auch ETFs (exkl. Dachfonds und Geldmarktfonds). Jedenfalls zu beachten ist, dass die nachfolgend dargestellten Fondsstrategien rein zu Informationszwecken angeführt werden und unter Umständen nicht in Ihrem jeweiligen Investorendomizil für den öffentlichen Vertrieb zur Verfügung stehen.
Nettomittelzufluss-Daten von 30.662 Fondsstrategien unter der Lupe
Auf Basis der oben erwähnten Suchkriterien ergab sich für das e-fundresearch.com Analyse-Team ein aus exakt 30.662 Strategien bestehendes Fondsuniversum mit aktuellen Nettozufluss-Daten. Über dieses Analyseuniversum konnten von e-fundresearch.com für das laufende Jahr aggregierte Nettozuflüsse von 152,76 Milliarden Euro (etwas geringer als die Größe des gesamten österreichischen Fondsdomizils) gemessen werden. Bei genauerer Betrachtung trübt sich dieses vermeintlich positive Bild jedoch deutlich: Mit insgesamt 15.972 Fondsstrategien mussten für die Mehrheit (52,43%) der untersuchten Strategien Nettomittelabflüsse verzeichnet werden.
Top-25 Fonds mit kumulierten Nettozuflüssen von knapp 42 Milliarden Euro
Die von e-fundresearch.com regelmäßig dokumentierte Konzentration des Wettbewerbs innerhalb der Asset Management Industrie lässt sich auf Ebene von einzelnen Fondsstrategien sehr gut erkennen: Die Top-25 der derzeit nachgefragtesten Fondsstrategien repräsentieren zwar nur 0,08% des Fondsuniversum (25 von 30.662 Strategien), sind dafür aber kumuliert für mehr als 27,4% (41,89 Milliarden EUR) der beobachteten Gesamt-Nettomittelzuflüsse verantwortlich.
Insgesamt 28 Fondsstrategien konnte e-fundresearch.com identifizieren, die laut Morningstar-Daten seit Jahresbeginn europaweit mehr als 1 Milliarde EUR an Nettozuflüssen verzeichnen konnten: Angeführt wird die aktuelle Top-Liste von dem Baillie Gifford Global Alpha Growth Fund, Mercer Investment Fund 10, Allianz Income and Growth sowie dem JPM Global Income Fund und dem Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund.
15-Strategien mit mehr als 1 Milliarde Euro an Nettomittelabflüssen
Der oben dargestellten Top-28 Liste an „Milliarden-Machern“ stehen zum aktuellen Stichtag insgesamt 15 Strategien gegenüber, die laut Morningstar-Daten seit Jahresbeginn Nettomittelabflüsse von mehr als 1 Milliarde EUR verzeichnen mussten. Darunter auch durchaus bekannte Flaggschiffe, wie beispielsweise der Nordea 1 - Stable Return Fund, Carmignac Patrimoine, Jupiter Dynamic Bond oder Deutsche Concept Kaldemorgen.
