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Fondsbilanz 07/2020: Gold- und Edelmetall Aktienfonds glänzen in zweifacher Hinsicht

Welche Fondskategorien zeigten im vergangenen Kalendermonat Juli die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Antworten in der e-fundresearch.com Fondsbilanz 07/2020: Funds | 04.08.2020 14:15 Uhr
© Photo by Joshua Sortino on Unsplash
© Photo by Joshua Sortino on Unsplash

Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im Juli bei +0,42 Prozent 

Die wichtigsten Entwicklungen im Juli kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 245 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat Juli aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von +0,42 Prozent gemessen werden (+0,69 Prozent im Median). 

62 Prozent der Kategorien beendeten den Juli mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -7,47 Prozent (schwächste Kategorie - Vietnam Equity) bis +13,89 Prozent (stärkste Kategorie - Sector Equity Precious Metals (Gold- und Edelmetall Aktienfonds))

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Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Juli die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten: 

Top-10 Fondskategorien: Juli 2020

FondskategorieJuli-Ertrag in %YtD-Ertrag in %
 Sector Equity Precious Metals13,89%37,45%
 Sweden Small/Mid-Cap Equity10,20%7,28%
 Brazil Equity8,64%-32,67%
 China Equity - A Shares8,18%14,03%
 Nordic Small/Mid-Cap Equity8,00%-0,27%
 Commodities - Precious Metals7,62%17,56%
 Sector Equity Alternative Energy7,37%9,81%
 Sweden Equity6,27%0,31%
 Denmark Equity5,76%9,32%
 Taiwan Small/Mid-Cap Equity5,47%11,41%
Flop-10 Fondskategorien: Juli 2020

FondskategorieJuli-Ertrag in %YtD-Ertrag in %
 Vietnam Equity-7,47%-18,26%
 Thailand Equity-7,27%-23,59%
 Japan Small/Mid-Cap Equity-6,19%-14,32%
 Japan Large-Cap Equity-5,75%-12,54%
 Japan Flex-Cap Equity-5,34%-13,26%
 IDR Bond-5,24%-5,92%
 Global Frontier Markets Equity-5,09%-23,3%
 USD Money Market - Short Term-5,00%-4,67%
 USD Money Market-4,97%-4,46%
 USD Diversified Bond - Short Term-4,64%-3,50%

Nur 21,63 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv 

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende Juli folgendes Bild: Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 21,63 Prozent muss für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien auch per Ende Juli weiterhin eine negative Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. 

Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Erträge bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -33,71 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Sector Equity Energy) bis +37,45 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Sector Equity Precious Metals (Gold- und Edelmetall Aktienfonds)). Gold- und Edelmetall Aktienfonds können sich im Rahmen der e-fundresearch.com Fondsbilanz 07/2020 somit also sowohl auf Sicht seit Jahresbeginn als auch mit Blick auf den Ertrag im letzten Kalendermonat auf Platz 1 durchsetzen.

Der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt per 31.07.2020 bei -5,54 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei -4,45 Prozent. 

Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn:

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn

FondskategorieYtD-Ertrag in %Juli-Ertrag in %
 Sector Equity Precious Metals37,45%13,89%
 Commodities - Precious Metals17,56%7,62%
 Sector Equity Technology14,29%2,48%
 China Equity - A Shares14,03%8,18%
 Greater China Equity11,44%4,46%
 Taiwan Small/Mid-Cap Equity11,41%5,47%
 China Equity10,27%3,80%
 EUR Bond - Long Term9,95%2,39%
 Sector Equity Alternative Energy9,81%7,37%
 Denmark Equity9,32%5,76%
Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn

FondskategorieYtD-Ertrag in %Juli-Ertrag in %
 Sector Equity Energy-33,71%-4,11%
 Brazil Equity-32,67%8,64%
 Latin America Equity-30,82%4,99%
 Austria Equity-30,60%-3,51%
 UK Equity Income-27,97%-2,16%
 Spain Equity-27,26%-3,82%
 Indonesia Equity-27,09%-1,94%
 UK Mid-Cap Equity-25,11%0,41%
 UK Flex-Cap Equity-24,99%-1,50%
 UK Large-Cap Equity-24,42%-1,99%

Methodik der e-fundresearch.com Fondsbilanz: Im Rahmen der e-fundresearch.com Fondsbilanz (ehemals e-fundresearch.com Asset Allocation Rennen) werden im monatlichen Intervall die EUR-Erträge sämtlicher Morningstar-Fondskategorien gemessen, die über zumindest 6 aktive und zugeordnete Fondsstrategien verfügen und eine Turnover-Ratio vorweisen können (als Indikator für Kategorie-Transparenz). Datenquelle: e-fundresearch.com AG, Morningstar Direct.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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