ISIN: LU2423146203
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Sust Ambition (CHF) AA (LU2423146203) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.03.2022 (4,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...(CHF) AA | CHF | 17,98 |
| SWC...(CHF) AT | CHF | 38,12 |
EUR 56,10 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Ambition (CHF) AA | +5,90% | +16,42% | +29,93% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,82% | +11,09% | +26,70% | +29,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Ambition (CHF) AA | +9,12% | N/A | +5,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,18% | +5,34% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Ambition (CHF) AA | 1,34 | 0,66 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,14 | 0,69 | 0,14 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Ambition (CHF) AA | +11,60% | +9,66% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,05% | +7,86% | +8,40% |
