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Die besten Fondsmanager der Schweiz

14 neue Fondsmanager wurden zum ersten Mal im August 2012 von Citywire bewertet, wobei zwei auf Anhieb den Sprung in die AA-Bewertungsklasse schafften. Wer die besten Fondsmanager der Schweiz, die Neuzugänge und Aufsteiger sind, erfahren Sie im Folgenden: Managers | 23.08.2012 02:00 Uhr
Die Neueinsteiger

Die Liste der im August 2012 zum ersten Mal von Citywire berücksichtigten Fondsmanager enthält 14 Namen. An erster Stelle und damit führender Neueinsteiger mit einem AA-Rating ist Daniel Pfund mit einer Manager Ratio ("MR") von 0,92. Er verwaltet den IAM - European Equity Fund (ISIN: CH0005999872) aus dem Hause IAM-Independent Asset Management. Ihm folgt auf Platz zwei James Rutherford (MR 0,88), Fondsmanager des Hermes Sourcecap European Alpha GBP Z Acc (ISIN: IE00B51HV788) aus dem Hause Hermes Investment Management.

Folgende zwölf Fondsmanager konnten im August 2012 in der Schweiz das A-Rating erstmals erreichen:

Ben Leyland (MR 0,63) JOHCM UK Opportunities Inst Acc GBP (ISIN: GB00B0LLB641)
Matt Siddle (MR 0,62) Fidelity Funds - European Larger Cos A-EUR (ISIN: LU0119124278)
Lorenzo Pagani (MR 0,61) Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>KAndreas Brugger (MR 0,52) Julius Baer Strategy Balanced-EUR B (ISIN: LU0099841354)
Jonathan Greig (MR 0,51) Hermes Japan Equity GBP Z Acc (ISIN: IE00B55HN893)
Susanne Kundert (MR 0,49) LGT Sustainable Impact Global Bond Fund (EUR) B (ISIN: LI0106892909)
Ian Kelly (MR 0,45) Schroder ISF European Equity Yield I Acc (ISIN: LU0134337129)
Patrick Häfeli (MR 0,44) Hyposwiss (Lux) Fund - Bond EUR B (ISIN: LU0466400123)
Rogerio Poppee (MR 0,27) BNY Mellon Brazil Equity C USD (ISIN: IE00B23S7N66)
Hugo Alexander (MR 0,26) JPM Global Socially Responsible A Dis USD (ISIN: LU0111753769)
Fabian Dori (MR 0,26) 1741 (Lux) Global Diversification BS EUR (ISIN: LU0466440772)
Frank Häusler (MR 0,26) 1741 (Lux) Global Diversification BS EUR (ISIN: LU0466440772)

Die Aufsteiger ins AAA-Rating

Das Fondsmanager Rating in der Schweiz ergab drei Aufsteiger ins AAA-Rating. An erster und zweiter Stelle findet sich das Fondsmanager Team Serena Robinson und Adrian Hickey (MR 1,20), die den Pictet-Japanese Equity Opportunities-I JPY (ISIN: LU0155301467) verwalten. Der Fonds ist seit dem 15.11.2002 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +9,24 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -2,4 Prozent p.a.

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz und/oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Japan haben. Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu wird das Alpha-Generierungspotenzial durch einen sogenannten 130/30-Ansatz optimiert, d.h. eine Long-Strategie wird auf 130 Prozent des gesamten Vermögens mit einer Short-Strategie auf 30 Prozent kombiniert. Das Netto-Exposure wird bei 100 Prozent gehalten.            

Auf den dritten Platz schaffte es Leon Howard-Spink (MR 1,13) mit dem Schroder ISF European Special Situations I Acc (ISIN: LU0246036874). Der Fonds ist seit dem 31.03.2006 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +14,63 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +0,3 Prozent p.a.

Der Fonds investiert europaweit in Unternehmen in Ausnahmesituationen wie Übernahmen oder Restrukturierungsphasen, deren Ertragsaussichten sich noch nicht in ihrer Bewertung niedergeschlagen haben. Ziel ist es, den MSCI Europe Net Total Return Index zu schlagen. Im Hinblick auf die Sektoren- und Länderauswahl unterliegt der Fonds keinerlei Beschränkungen, im Vordergrund steht die gezielte Aktienauswahl. Das Fundament des Portfolios bilden 60 Einzeltitel.

'Uppers' im August 2012

Die Liste jener Fondsmanager, die im August 2012 in eine höhere Bewertungsklasse aufgestiegen sind, als sie das noch im Vormonat konnten, wird von Lee King Fuei (MR 1,46), Fondsmanager des Schroder ISF Asian Equity Yield I Acc (ISIN: LU0188439946), angeführt. Der Fonds ist seit dem 11.06.2004 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +22,91 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +7,63 Prozent p.a.

Ziel sind absolute Erträge mittels Anlage in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen, die eine attraktive Rendite bieten und nachhaltige Dividendenerträge erwirtschaften.

Platz zwei belegt Alexander Darwall (MR 1,23) mit dem Jupiter JGF European Growth I EUR (ISIN: LU0260086037). Der Fonds ist seit dem 14.03.2005 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +18,82 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +3,03 Prozent p.a. Ziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Investiert wird in Europa.

Ihm folgt Plinio Zanetti (M R1,22), der sich für den Credit Suisse (CH) Swiss Small Cap Equity Fd A (ISIN: CH0005647661) verantwortlich zeichnet. Der Fonds ist seit dem 03.01.1997 auf dem Markt und aktuell in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +15,78 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -1,51 Prozent p.a.

Das Fondsvermögen wird in börsenkotierte Aktien und andere Beteiligungspapiere schweizerischer Unternehmen angelegt, deren Börsenkapitalisierung maximal 0,2 Prozent der Gesamtmarktkapitalisierung beträgt. Bei der Titelauswahl wird auf hohe Qualität (Management und Finanzen), eine vielversprechende Produktpalette und ausgezeichnete Gewinnaussichten geachtet. Ziel des Fondsmanagements ist eine längerfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung.

Es folgen die bereits weiter oben erwähnten Fondsmanager Adrian Hickey, Serena Robinson, sowie auch Leon Howard Spink. Auf Platz sechs findet sich Hervè Mangin (MR 1,14). Er verwaltet den AXA WF Framlington Europe Opportunities FC (ISIN: LU0125727940). Der Fonds ist seit dem 09.03.2001 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +12,91 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von -3,74 Prozent p.a.

Der Fokus liegt auf der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum durch Investition in eine breite Auswahl von kotierten europäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Der Schwerpunkt liegt auf europäischen Aktien, die unterbewertet sind und die Wachstumspotenzial haben.

Platz sieben der 'Uppers' in der Schweiz belegt Julie Dean (MR 1,14) mit dem Cazenove UK Equity X GBP (ISIN: IE0032376893). Der Fonds ist seit dem 31.12.2002 auf dem Markt und aktuell in Österreich, Deutschland und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +23,4 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +3,51 Prozent p.a.

Zur Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Großbritannien. Dabei wird das Fondsvermögen vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit hoher oder mittlerer Börsenkapitalisierung angelegt.

Wie Citywire seine Ratings berechnet

Die Citywire Ratings basieren auf der risikoadjustierten Wertentwicklung (Manager Ratio) der von den Fondsmanagern in den letzten drei Jahren betreuten Fonds. Bereinigt wird das Ergebnis um die Auswirkungen von Fondsmanagern, die mehrere Fonds betreuen oder in ihrer beruflichen Laufbahn eine Pause eingelegt haben. Fondsmanager müssen eine Manager Ratio von mindestens 0,25 (Outperformance gegenüber der Benchmark von 0,25 Prozent pro 1 Prozent Tracking Error) erreichen, um ein Rating von A zu erhalten. Bei den Citywire Ratings spielen subjektive Aspekte keine Rolle.

Die besten Fondsmanager

Der beste Fondsmanager anhand der Manager Ratio in der Schweiz im August 2012 ist Roberto Cominotto (MR 2.78) mit dem Julius Bär EF Energy Transition-EUR C (ISIN: LU0363642207) aus dem Hause Swiss & Global Asset Management. Der Fonds ist seit dem 31.10.2008 auf dem Markt und unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +0.57 Prozent p.a.

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er in Aktien entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette, von Unternehmen die Fördertechnologien und Ausrüstung entwickeln über Energieproduzenten bis hin zum Transport. Dabei werden alternative und konventionelle Energieträger kombiniert: Neben Solar, Wind, Öl und Gas kommen beispielsweise auch Unternehmen zum Zug, die energieeffiziente Technologien entwickeln. Die Aktienselektion basiert auf ökonomischen Kriterien und der Schwerpunkt liegt auf kleinen und mittelgrossen Unternehmen mit guten Wachstumsaussichten.

Platz zwei der besten Fondsmanager in der Schweiz belegt Tom Musmanno (MR 2,55) mit dem BGF Fixed Income Gbl Opportunities A2 USD (ISIN: LU0278466700). Der Fonds ist seit dem 31.01.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von +12,56 Prozent p.a. und eine 5-Jahres Performance von +5,79 Prozent p.a.

Der Fonds zielt auf eine absolute Rendite in Euro ab. Der Fonds investiert mindestens 70 Prozent seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf verschiedenste Währungen lauten. Sie werden weltweit von Regierungen, Vertretungen und Unternehmen ausgegeben. Das volle Spektrum der vorhandenen Wertpapiere einschließlich der Wertpapiere niedriger Bonität können gehalten werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Den dritten Platz der besten Fondsmanager der Schweiz erreichte Luciano Diana (MR 2,09) mit dem Pictet-Clean Energy-I EUR (ISIN: LU0312383663). Der Fonds ist seit dem 19.07.2007 auf dem Markt und aktuell in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Er erreichte eine 3-Jahres Performance von -1,93 Prozent p.a.

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens weltweit in Aktien von Gesellschaften, die zum Übergang zu Energien mit geringerem CO2-Ausstoss beitragen oder davon profitieren. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die im Bereich saubererer Ressourcen und Infrastrukturen, sowie Ausrüstungen und Technologien zur Verminderung des CO2-Ausstoßes oder in Erzeugung, Übertragung und Vertrieb von saubererer Energie oder Energieeffizienz tätig sind.

Liste der AAA-Gereihten im August 2012

Alle Performance Angaben per 31.07.2012: 

 

 

 

Quelle Rating Daten:

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.

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