Die Titelauswahl erfolgt nach strengen ethischen Kriterien mit Fokus auf solide Geschäftsmodelle sowie stabile Umsatz- und Gewinnentwicklungen. Anlageziel des global ausgerichteten Fonds sind langfristig kompetitive Aktienerträge, jedoch mit geringeren Schwankungen im Vergleich zum Gesamtmarkt. Dazu dient ein bewährtes defensives Minimum-Varianz-Konzept. Empfohlen wird ein Anlagehorizont von mindestens zehn Jahren.
Die nachhaltige Investmentstrategie kombiniert einen Best-in-Class Ansatz mit Ausschlusskriterien. Bereiche wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe, Atomenergie oder Rüstung finden sich nicht im Fondsvermögen. Die Titelauswahl erfolgt in Kooperation mit dem renommierten Analysehaus ISS ESG, einer der weltweit führenden Ratingagenturen für das nachhaltige Anlagesegment.
Der KEPLER Ethik Quality Aktienfonds geht aus der Neuausrichtung des KEPLER Global Aktienfonds hervor. Die Namensänderung und die neue Portfoliostrategie werden ab 23. November 2021 umgesetzt.
Fondsmanager David Striegl: „Mit dem KEPLER Ethik Quality Aktienfonds komplettieren wir unsere nachhaltigen Aktienstrategien. Denn Investments unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien liegen stark im Trend. Aktuell beträgt das gesamte nachhaltige Anlagevolumen bei KEPLER bereits 2,8 Mrd. Euro.“
Kepler Ethikfonds – geprüfte Managementqualität
Der Kepler-Investmentprozess gewährleistet, dass nur in sozial und ökologisch verantwortungsvolle Unternehmen investiert wird. In Kooperation mit ISS ESG wird für jedes Unternehmen eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse erstellt.
Kepler Ethikfonds sind nach der EU-Offenlegungsverordnung gemäß Artikel 8 klassifiziert und fördern explizit ökologische und/oder soziale Merkmale. Zudem werden die Richtlinien der österreichischen Bischofskonferenz sowie anerkannte Qualitätsstandards für nachhaltige Anlageprodukte (Eurosif-Transparenzlogo, Österreichisches Umweltzeichen) erfüllt.
• 18,2 Mrd. Euro Gesamtvolumen
• davon 2,8 Mrd. nachhaltiges Kundenvolumen (Institutionelle plus Privatkunden)
• rund 1,2 Mrd. Euro in nachhaltigen Publikumsfonds
Hinweise: Diese Presseaussendung stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf dieses Anlageprodukts dar. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Der aktuelle Prospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at erhältlich.
