Investors Mutual Limited - ein etablierter Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von 9,1 Mrd. AUD (6,1 Mrd. €) - ist die erste große Übernahme durch Natixis Global Asset Management in Australien. Natixis Global Asset Management erweitert hierdurch seine Präsenz auf dem lokalen Endkundenmarkt und im australischen Pensionssektor. Mit IML verstärkt Natixis Global Asset Management außerdem seine Vertriebsplattform in Australien, nachdem bereits 2015 eine Niederlassung in Sydney gegründet worden war. Dies ist ein wichtiger Schritt für Natixis Global Asset Management, seine Präsenz in Australien und in der APAC-Region insgesamt auszubauen.
Gemäß den Übernahmebedingungen wird Natixis Global Asset Management alle IML-Anteile der Pacific Current Group Limited (ASX: PAC) zusammen mit einem Teil der IML-Anteile des IML-Gründers Anton Tagliaferro gegen eine Barleistung von maximal 155 Mio. AUD (103 Mio. €) übernehmen. Natixis Global Asset Management erlangt hierdurch eine Kapitalbeteiligung von 51,9% an IML. Die Transaktion wird voraussichtlich im Oktober 2017 vollzogen. Der Erwerb wird aus den Eigenmitteln von Natixis finanziert. Die geschätzte Auswirkung auf Natixis' CET1-Quote liegt bei ca. -15 bps (4Q17).
IML wurde 1998 gegründet und ist ein angesehener und erfolgreicher australischer Equities-Value-Manager mit einem langfristig und konservativ ausgerichteten und wertorientierten Investment-Stil. Das Management-Team von IML wird weiterhin neben Natixis Global Asset Management an dem Unternehmen beteiligt sein. Der IML Investment Director, Anton Tagliaferro, wird die Geschäfte fortführen, unterstützt durch den Head of Research Hugh Giddy und andere führende Mitarbeiter. Das Management-Team bleibt aufgrund seiner beträchtlichen Kapitalbeteiligung an IML dem Unternehmen auch künftig erhalten.
Im Rahmen der Multi-Affiliate-Strategie von Natixis Global Asset Management wird IML seine Eigenständigkeit, Investmentphilosophie und -kultur beibehalten. Gleichzeitig profitiert ILM von der Unterstützung und Stabilität einer auf Asset Management spezialisierten globalen Gruppe, die Besitz und Entwicklung von Kapitalanlagegesellschaften weltweit erfolgreich für sich verzeichnen kann.
„Wir haben bereits vorher angedeutet, dass wir neue Wachstumsmöglichkeiten im asiatisch-pazifischen Markt erschließen wollen. Dies ist die erste Übernahme im Rahmen dieser Pläne. IML hat eine überzeugende Erfolgsbilanz als einer der etabliertesten Asset Manager Australiens vorzuweisen. Sein Einsatz für Anleger und seine Reputation auf dem Markt werden einen wesentlichen Beitrag zum Multi-Affiliate-Modell von Natixis Global Asset Management leisten", so Jean Raby, Mitglied des Natixis Senior Management-Ausschusses und CEO von Natixis Global Asset Management.
„Insbesondere der australische Vermögensverwaltungssektor ist hoch entwickelt, und die Ansichten von IML zu Portfoliogestaltung und Risikomanagement decken sich mit dem Ansatz von Natixis Global Asset Management zur Durable Portfolio Construction. IML teilt außerdem unsere Grundwerte, das heißt Konsistenz, Transparenz und den Kunden stets in den Mittelpunkt zu stellen", so Fabrice Chemouny, Head of APAC bei Natixis Global Asset Management.
„Wie begrüßen Natixis Global Asset Management, einen der weltweit führenden Asset Manager, als solidarischen langfristigen Gesellschafter und Geschäftspartner und freuen uns darauf, unsere Kompetenz im Bereich australischer Aktien in Natixis Global Asset Management einbringen zu können“, so Anton Tagliaferro, Investment Director bei IML.
Natixis Global Asset Management hat aktuell mehr als 20 Affiliates, die sich jeweils auf die Investment-Stile und Fachgebiete konzentrieren, zu denen sie nachgewiesene Kompetenzen besitzen. Die Multi-Affiliate-Struktur behält gezielt die Eigenständigkeit, Investmentphilosophie und -kultur der übernommenen Firmen bei.
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