Sektorauswahl auf Basis des Shiller-KGV
Patrick Sobotta, Managing Director, Leiter Vertrieb Zentral- und Osteuropa bei der Ossiam-Muttergesellschaft Natixis Investment Managers, kommentiert die Lancierung wie folgt: „Wie sein im Januar aufgelegtes nicht ESG-konformes Pendant, der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF, zielt auch der neue Fonds darauf ab, die globalen Aktienmärkte durch eine Auswahl von Aktien aus den Industrieländern, die aus dem Universum des MSCI World Index stammen, zu übertreffen.“
In erster Linie handelt es sich dabei um große und mittelgroße Unternehmen, die Bestandteile des Shiller Barclays CAPE® Global Sector Net TR Index sind. Dieser Index wurde auf Basis des von Professor Robert Shiller entwickelten zyklisch bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnisses (CAPE®-Ratio, auf Deutsch auch „Shiller-KGV“) konstruiert.
Um ESG-Filterstufe ergänzt
Darüber hinaus beinhaltet die jetzt umgesetzte Strategie eine ESG-Filterstufe. Diese umfasst eine Kombination aus der Auswahl von Unternehmen mit dem Best-In-Class ESG-Rating und dem gleichzeitigen Ausschluss von Firmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen oder in kontroversen Sektoren, wie der Waffen-, Tabakoder Kohleindustrie tätig sind.
Patrick Sobotta: „Ossiam hat bereits Erfolge bei der Kombination der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Sector Value-Strategie mit einem ESG-Filter erzielt, wie sich am Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF ablesen lässt.“
Der Fonds, der am 5. April sein fünfjähriges Bestehen feierte, verfügt per Ende Mai 2023 über ein verwaltetes Vermögen von 1,4 Mrd. USD. In der gesamten Ossiam Shiller Barclays-Produktpalette waren zum selben Zeitpunkt 4,6 Mrd. USD in US-amerikanischen, europäischen und sonstigen weltweiten Aktien angelegt.
Bruno Poulin, CEO von Ossiam sagt: „Mit der Auflage einer ESG-Version des globalen Aktienfonds wollen wir Anlegern mit einem verantwortungsvollen Anlagemandat die bewährten Vorteile der Shiller-Strategie bieten. Der Fonds kombiniert deshalb eine Investment-Roadmap zur dynamischen Auswahl attraktiver Sektoren mit einem ESGFilter, der es ermöglicht, in Unternehmen mit dem jeweils höchsten Nachhaltigkeitsprofil zu investieren.“
Der börsengehandelte Fonds, der auf physischer Nachbildung basiert, ist ein Teilfonds einer in Irland ansässigen ICAV. Seine Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,75% und er ist in zwei thesaurierenden Anteilsklassen erhältlich (EUR und USD).
