Flexstone Partners, ein globaler Investment-manager für private Märkte mit einem verwalteten Vermögen von 12 Milliarden US-Dollar und eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, übernimmt Glouston Capital Partners, einen in Boston ansässigen Private-Equity-Secondary-Manager mit einem verwalteten Vermögen von über 3,4 Milliarden US-Dollar. Die fusionierte Plattform wird ein Vermögen von mehr als 15 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Primär-, Co-Investment- und Sekundärstrategien verwalten und institutionelle Anleger in Nordamerika, Europa und Asien betreuen.
Das fusionierte Unternehmen vereint zwei sich ergänzende Geschäftsbereiche, die vorwiegend in unterschiedlichen Regionen tätig sind und nur minimale Überschneidungen aufweisen: die globale Primary- und Co-Investment-Plattform von Flexstone und die auf Nordamerika fokussierten Secondary-Kompetenzen von Glouston. Das erfahrene Team von Glouston, seine engen Beziehungen zu General Partnern und sein konsequenter Ansatz im nordamerikanischen Mittelstand stärken die Secondary-Plattform von Flexstone erheblich und verbessern die Fähigkeit des Unternehmens, den sich wandelnden Bedürfnissen institutioneller Anleger gerecht zu werden.
Im Rahmen der Transaktion werden die Partner von Glouston einen wesentlichen Teil ihres Eigenkapitals in das fusionierte Unternehmen einbringen und zu geschäftsführenden Partnern von Flexstone werden, wodurch eine sinnvolle Angleichung der Interessen gewährleistet wird. Die Partner von Flexstone werden zudem gemeinsam mit dem Team von Glouston zusätzliches Eigenkapital investieren.
Eric Deram, Managing Partner und CEO von Flexstone Partners: „Flexstone Partners tritt mit der Akquisition in eine neue Wachstumsphase ein. Das Team von Glouston bringt eine komplementäre Anlagephilosophie für den Mittelstand sowie eine lange Tradition disziplinierter Umsetzung mit. Seine Expertise im Bereich Secondaries passt zu unserer Unternehmenskultur und erweitert die Bandbreite der Strategien, die Flexstone Anlegern über unsere gesamte Private-Equity-Plattform hinweg anbieten kann.“
Die Investitions- und Managementteams von Flexstone bleiben unverändert, was den Kunden Kontinuität gewährleistet und gleichzeitig eine starke Expertise im Bereich Secondaries im Mittelstand hinzufügt. Auch die Anlagestrategie und das Investmentteam von Glouston bleiben nach Abschluss der Transaktion unverändert. Die sechs Partner von Glouston werden das Geschäft weiterhin von Boston aus leiten und dabei denselben Investitionsprozess und dieselben Kriterien anwenden, die die Anlagestrategie des Unternehmens geprägt haben.
Red Barrett, Senior Managing Partner bei Glouston Capital Partners: „Diese Partnerschaft ist eine natürliche Weiterentwicklung für Glouston Capital Partners. Die globale Plattform von Flexstone, die komplementären Beziehungen zu General Partnern (GPs) und das starke Vertriebsnetzwerk werden es uns ermöglichen, unsere Reichweite zu vergrößern und gleichzeitig die Investitionsdisziplin und die teamorientierte Entscheidungsfindung beizubehalten, die unsere Limited Partners (LPs) schätzen. Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte zu bündeln und gemeinsam eine führende Sekundärplattform weiter auszubauen, die über die Ressourcen und die Größe verfügt, um auf dem heutigen Markt effektiv zu bestehen.“
Philippe Setbon, CEO von Natixis Investment Managers: „Wir beobachten eine rasch wachsende Nachfrage seitens der Investoren nach skalierbaren, hochwertigen Lösungen für private Märkte. Private Vermögenswerte sind eine zentrale Säule des langfristigen Wachstumsplans von Natixis Investment Managers, wobei Flexstone Partners eine wesentliche Rolle spielt. Das erfahrene Team von Glouston Capital Partners, seine tiefgreifenden Beziehungen zu institutionellen Anlegern und seine differenzierte, auf den Mittelstand ausgerichtete Strategie ergänzen das Private-Equity-Geschäft von Flexstone hervorragend. Das neu integrierte Unternehmen ist einzigartig positioniert, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Kunden in einem der am schnellsten wachsenden Segmente der privaten Märkte gerecht zu werden.“
Die gemeinsame Plattform wird mit 37 Anlageexperten an fünf Standorten – New York, Boston, Paris, Genf und Singapur – tätig sein. Flexstone wird weiterhin seine Primär- und Co-Investment-Strategien in den Bereichen Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Immobilien verwalten und dabei einen institutionellen LP-Stamm bedienen, der vorwiegend in Europa und Asien ansässig ist. Glouston wird die Sekundärstrategie und den Vertrieb in den USA des fusionierten Unternehmens leiten, wobei das Sekundärteam von Flexstone – drei Experten in Europa und einer in New York – seine Kräfte mit der Investment-Führung von Glouston bündeln wird.
Die Strategien von Glouston werden nach Abschluss der Transaktion unter dem Namen Flexstone Partners neu positioniert. Das Glouston-Team wird weiterhin von Boston aus als Teil der erweiterten globalen Plattform von Flexstone tätig sein. Bestehende Fondsstrukturen, LP-Vereinbarungen und Investitionsmandate bleiben von der Umfirmierung unberührt.
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