Edelmetall-Aktienfonds legten im Juli zweistellig zu | 78,3% der Fondskategorien positiv

Welche Fondskategorien zeigten im vergangenen Kalendermonat Juli die stärkste Performance-Entwicklung? Welche Kategorien liegen auf Sicht seit Jahresbeginn an der Spitze? Wie konnten sich die wichtigsten Mainstream-Kategorien bislang behaupten? Antworten im e-fundresearch.com Asset Allocation Rennen 07/2019: Research | 02.08.2019 14:09 Uhr
© Pexels
© Pexels
Archiv-Beitrag: Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Durchschnittliche Performance-Entwicklung lag im Juli bei +1,49 Prozent

Die wichtigsten Entwicklungen im Juli kurz zusammengefasst: Im Durchschnitt über alle 267 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte im letzten Kalendermonat Juli aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von +1,49 Prozent gemessen werden. 78,3 Prozent der Kategorien beendeten den Juli mit einer positiven Wertentwicklung - die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -4,39 Prozent (schwächste Kategorie - Korea Equity) bis 11,54 Prozent (stärkste Kategorie - Turkey Equity).

Performance-Entwicklung im Juli: Türkei & Edelmetall-Aktienfonds Top, Korea & Indien Aktienfonds Flop

Folgende Tabelle präsentiert jene Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im Juli die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten: 

Top-10 Fondskategorien: Juli 2019
Fondskategorie Juli-P in %
 Turkey Equity 11,54%
 Sector Equity Precious Metals 10,26%
 Taiwan Small/Mid-Cap Equity 8,18%
 Israel Large/Mid-Cap Equity 6,19%
 Brazil Equity 6,08%
 Israel Small-Cap Equity 5,95%
 ILS Government Bond 5,40%
 ILS Aggressive Allocation 5,29%
 ILS Government Inflation-Linked Bond 5,26%
 Taiwan Large-Cap Equity 5,10%
Flop-10 Fondskategorien: Juli 2019
Fondskategorie Juli-P in %
 Korea Equity -4,39%
 India Equity -3,28%
 Commodities - Broad Agriculture -2,27%
 Finland Equity -1,69%
 GBP Money Market - Short Term -1,55%
 GBP Money Market -1,55%
 Nordic Small/Mid-Cap Equity -1,35%
 UK Small-Cap Equity -1,35%
 Nordic Equity -1,35%
 Sweden Equity -1,34%


95,13 Prozent der Fondskategorien seit Jahresbeginn positiv // YtD-Kategorie-Performance bei durchschnittlich +11,04%

Auf Sicht seit Jahresbeginn (Year-to-Date) zeichnet sich per Ende Juli folgendes Bild:  Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von 95,13 Prozent kann weiterhin für die klare Mehrheit der untersuchten Fondskategorien eine positive Year-to-Date Entwicklung (in EUR) festgestellt werden. Das Spektrum der beobachteten Year-to-Date Performances bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -5,03 Prozent (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn - SEK Ultra Short-Term Bond) bis +32,02 Prozent (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn - Sector Equity Precious Metals) - der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) YtD-Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei 11,04 Prozent, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei 11,26 Prozent.

Nachfolgend eingefügte Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien seit Jahresbeginn: 

Top-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn
Fondskategorie YtD-P in %
 Sector Equity Precious Metals 32,02%
 Russia Equity 30,57%
 China Equity - A Shares 30,23%
 US Mid-Cap Equity 28,03%
 US Large-Cap Growth Equity 27,19%
 Sector Equity Technology 26,73%
 Israel Small-Cap Equity 26,01%
 Israel Large/Mid-Cap Equity 25,91%
 US Small-Cap Equity 23,65%
 US Flex-Cap Equity 23,60%
Flop-10 Fondskategorien seit Jahresbeginn
Fondskategorie YtD-P in %
 SEK Ultra Short-Term Bond -5,03%
 SEK Bond - Short Term -4,20%
 Commodities - Broad Agriculture -3,52%
 Korea Equity -3,44%
 SEK Corporate Bond -2,60%
 Property - Direct Global -2,16%
 SEK Bond -2,15%
 SEK Inflation-Linked Bond -1,79%
 GBP Money Market -0,98%
 Property - Direct UK -0,98%

Performance-Update sämtlicher Fondskategorien

Im nachfolgend eingefügten interaktiven Chart sehen Sie die Year-to-Date Performance (y-Achse) sowie Juli-Performance (x-Achse) sämtlicher von e-fundresearch.com untersuchten Fondskategorien abgetragen. Die Größe der Datenpunkte stellt die Anzahl an Fondsstrategien dar, die sich laut Morningstar in der jeweiligen Kategorie befinden. 

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds oder Wertpapiers zu. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds oder Wertpapieren können steigen oder fallen. Anleger können gegebenenfalls nur weniger als das investierte Kapital ausgezahlt bekommen. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Beachten Sie die Vorschriften für Werbung und Angebot von Anteilen im InvFG 2011 §128 ff. Die Informationen auf www.e-fundresearch.com repräsentieren keine Empfehlungen für den Kauf, Verkauf oder das Halten von Wertpapieren, Fonds oder sonstigen Vermögensgegenständen. Die Informationen des Internetauftritts der e-fundresearch.com AG wurden sorgfältig erstellt. Dennoch kann es zu unbeabsichtigt fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die e-fundresearch.com AG lehnt jegliche Haftung für unmittelbare, konkrete oder sonstige Schäden ab, die im Zusammenhang mit den angebotenen oder sonstigen verfügbaren Informationen entstehen.
Klimabewusste Website

AXA Investment Managers unterstützt e-fundresearch.com auf dem Weg zur Klimaneutralität. Erfahren Sie mehr.

Melden Sie sich für den kostenlosen Newsletter an

Regelmäßige Updates über die wichtigsten Markt- und Branchenentwicklungen mit starkem Fokus auf die Fondsbranche der DACH-Region.

Der Newsletter ist selbstverständlich kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden.