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Die besten Japan-Aktienfonds

Der japanische Aktienmarkt konnte in jüngster Vergangenheit mit Kursfeuerwerken auf sich aufmerksam machen. e-fundresearch analysiert das gesamte Universum der Japan-Aktienfonds mit Vertriebszulassung in Österreich, Deutschland und der Schweiz hinsichtlich der besten langfristigen Risiko/Ertragsprofile. Das Ergebnis ist eine Top-5 Liste mit Fidelity, ValueInvest und Atlantis an der Spitze. Funds | 19.04.2013 02:00 Uhr

Das Universum

Untersucht wurden sämtliche Japan-Aktienfonds-Haupttranchen (Lipper Global Assetklasse: Equity Japan), welche per 12.04.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche weiters über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 112 Fonds.

28,6% der Fonds schlagen die Benchmark

Die folgende Grafik präsentiert sämtliche 112 Fonds des untersuchten Universums hinsichtlich ihrer jeweiligen langfristigen Risiko- (gemessen durch 5-Jahres Volatilität p.a.) und Ertrags-Profile (gemessen durch 5-Jahres Performance p.a.).
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Neben den fünf Fonds mit den höchsten 5-Jahres Sharpe-Ratios (farblich markierte Punkte) wurde außerdem auch das Risiko/Ertrags-Profil des Marktes bzw. der Benchmarks  in unten angeführter Grafik hervorgehoben dargestellt (weißes Viereck im Achsenschnittpunkt). Auf einen Blick ist erkennbar, dass die deutliche Mehrheit (71,43%) aller untersuchten Fonds die hier gewählte Benchmark (Topix TR, Lipper Technical Indicator) auf 5-Jahressicht performancemäßig nicht schlagen konnten.

Weniger als 9% (10 von 112 Fonds) der untersuchten Japan-Aktienfonds Manager gelang es, die Benchmark (Topix TR) bei niedrigerem Risko (=niedrigere Volatilität) zu schlagen.

Der Anteil an Fonds, welche die Benchmark zwar schlagen konnten, hierfür jedoch ein erhöhtes Risiko eingehen mussten (=höhere Volatilität) beläuft sich auf 19,6% (22 von 112 Fonds).

71,4% sind schlechter als die Benchmark

Insgesamt 80 Japan-Aktienfonds Haupttranchen konnten den Topix TR auf 5-Jahressicht performancemäßig nicht schlagen.

7 dieser Fonds konnten die (im Vergleich zur Benchmark) niedrigere erwirschaftete Performance immerhin auch durch eine geringere Volatilität (niedrigeres Risiko) rechtfertigen, wohingegen 73 Fonds (65,2% des gesamten untersuchten Universums) weder eine bessere Performance noch ein niedrigeres Risiko vorweisen können.

Die Top-5 Fonds im Detail

ISIN Fondsname
LU0161332480 Fidelity Funds - Japan Advantage A-JPY
LU0135991148 ValueInvest Lux Japan A Cap
IE0033648662 Atlantis Japan Opportunities
IE0030972586 Polar Capital Japan YEN
LU0246474125 UNI-GLOBAL Minimum Variance Japan B1 JPY

 

Unten angeführte Tabelle beinhaltet weitere Kennzahlen (u.a. Information-Ratio) und Detailinformationen zu den Top-5 Japan-Aktienfonds (gemessen nach 5-Jahres Sharpe-Ratio). Bitte beachten Sie die teilweise unterschiedlichen Vertriebszulassungen.

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Die Top-5: Langzeitentwicklung versus Benchmark

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