
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
Die Trump-Ära verändert die Märkte und macht aktive Anlageansätze und Diversifikation wichtiger denn je, meinen Mark Nash, James Novotny und Huw Davies.
10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: AT0000A21KU8
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FD I A (AT0000A21KU8) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, EUR Hedged" (Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.06.2018 (7,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "CONVERTINVEST Financial Services GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "CONVERTINVEST Financial Services GmbH".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CON...E FD I A | EUR | 16,97 |
CON...E FD A F | EUR | 0,01 | |||||
CON...E FD I T | EUR | 2,48 | |||||
CON... FD I VT | EUR | 1,64 | |||||
CON...E FD R A | EUR | 5,52 | |||||
CON...E FD T F | EUR | 4,27 |
EUR 31,03 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FD I A | +8,89% | +10,87% | +12,05% | +5,33% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,10% | +9,70% | +14,29% | +4,22% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FD I A | +3,87% | +1,04% | +1,37% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,53% | +0,78% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FD I A | 1,52 | 0,46 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,01 | 0,58 | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FD I A | +7,91% | +8,74% | +9,57% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,33% | +8,53% | +9,34% |