Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF)

UBS Fund Management (Switzerland) AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0438362565

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Anlageloesung Bank Cler Rglbst CHF B (CH0438362565) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.02.2019 (7,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Switzerland) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Basler Kantonalbank".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Anl...st CHF B CHF 23,19
1 weitere Tranchen
Anl...st CHF V CHF 5,66
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 28,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Anlageloesung Bank Cler Rglbst CHF B +4,18% +10,33% +24,74% +28,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,27% +12,48% +29,45% +30,47%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Anlageloesung Bank Cler Rglbst CHF B +7,65% +5,19% +5,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,96% +5,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Anlageloesung Bank Cler Rglbst CHF B 0,43 0,61 0,09
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,62 0,73 0,10
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Anlageloesung Bank Cler Rglbst CHF B +8,45% +7,38% +7,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,06% +7,96% +8,48%

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