ISIN: LI0338018232
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VP Bank Strategy Fund Balanced CHF BI (LI0338018232) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.10.2016 (8,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "VP Bank (Schweiz) AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP ...d CHF BI | CHF | 76,09 |
| VP ...ed CHF B | CHF | 44,00 | |||||
| VP ...ed CHF C | CHF | 2,44 |
EUR 122,52 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| VP Bank Strategy Fund Balanced CHF BI | -0,60% | +5,76% | +11,84% | +38,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,34% | +5,18% | +10,13% | +34,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VP Bank Strategy Fund Balanced CHF BI | +3,80% | +6,77% | +4,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,24% | +6,06% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VP Bank Strategy Fund Balanced CHF BI | 0,12 | negativ | 0,50 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,02 | negativ | 0,37 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| VP Bank Strategy Fund Balanced CHF BI | +6,29% | +7,66% | +7,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,60% | +8,76% | +7,97% |
