Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund

TOBAM S.A.S.

USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: LU1067857083

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MDPS TOBAM AntiBench US Equity R1 (LU1067857083) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Flex-Cap Equity" (USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.05.2014 (9,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "TOBAM S.A.S." administriert - als Fondsberater fungiert die "TOBAM S.A.S.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MDP...quity R1 GBP 0,00
3 weitere Tranchen
MDP...Equity A USD 230,28
MDP...quity A1 EUR 43,65
MDP...Equity B EUR 0,27
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 612,83 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
Aktuelle NewsCenter-Meldungen » Alle anzeigen
Niall Mills, Managing Partner and Global Head bei Igneo
First Sentier Investors

Igneo Infrastructure Partners schließt dritte Finanzierungsrunde für European Diversified Infrastructure Fund III ab

Am 26. März 2024 schloss Igneo Infrastructure Partners (‚Igneo‘) erfolgreich die dritte Fundraising-Runde für seinen European Diversified Infrastructure Fund III (EDIF III) ab. Der Fonds wuchs damit auf über 4,1 Milliarden Euro an Investitionszusagen und erhielt weitere 2,1 Milliarden Euro an potenziellen Co-Investitionszusagen von insgesamt 55 weltweit führenden institutionellen Investoren.

10.04.2024 15:03 Uhr / » Weiterlesen

Jörg Hundhausen, Senior Kundenbetreuer am Standort Köln und Maximilian Ritschel, Kundenbetreuer am Standort Pullach, DJE Kapital AG
DJE Kapital AG

DJE Kapital AG stärkt Kundenbetreuung

DJE Kapital AG (DJE) freut sich, mit Maximilian Ritschel als Kundenbetreuer am Standort Pullach und Jörg Hundhausen als Senior Kundenbetreuer am Standort Köln zwei neue Kollegen zu begrüßen. Beide haben ihre Tätigkeit am 1. April 2024 aufgenommen. Mit den Neuzugängen treibt DJE den Ausbau der Standorte Pullach und Köln weiter voran.

25.04.2024 14:06 Uhr / » Weiterlesen

Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz
Eyb & Wallwitz

Eyb & Wallwitz Chefökonom Mayr: Ifo-Index - Zuversicht steigt, Herausforderungen bleiben

Die Stimmung der deutschen Unternehmen hat sich im April weiter aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex hat zum dritten Mal in Folge zugelegt und stieg um 1,6 auf 89,4 Punkte. Nach ihrem konjunkturellen Tief zum Jahreswechsel hat sich die deutsche Wirtschaft im April weiter erholt. Eine stärkere Auslandsnachfrage sowie die Erwartung sinkender Zinsen und niedrigerer Energiepreise stützen vor allem die Geschäftserwartungen der Unternehmen für die kommenden 6 Monate. Damit die Konjunktur merklich Fahrt aufnehmen kann, ist aber ein deutlicher Anstieg der Investitionstätigkeit notwendig. Hierfür scheinen Impulse durch die Wirtschaftspolitik unabdingbar, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

24.04.2024 11:18 Uhr / » Weiterlesen

Hakan Kaya, Senior Portfolio Manager – Commodities und Erik Knutzen, Chief Investment Officer – Multi-Asset Class, Neuberger Berman
Neuberger Berman

CIO Weekly | Spannende Rohstoffe

Nicht nur unser Basisszenario dürfte gut für Rohstoffe sein. Auch wenn Extremrisiken eintreten, können Rohstoffe andere Assetklassen hinter sich lassen und ein Portfolio stabilisieren.

24.04.2024 11:29 Uhr / » Weiterlesen

Martin Stürner, CEO der PEH Wertpapier AG und Fondsmanager des PEH EMPIRE
PEH Wertpapier AG

Börsenjahr 2023: Ein Blick zurück und in die Zukunft mit Martin Stürner

Im exklusiven Gespräch mit e-fundresearch.com reflektiert Martin Stürner, CEO der PEH Wertpapier AG, das bisherige Börsenjahr 2023. Er beleuchtet die beeindruckende Erholung der Technologieaktien, insbesondere im Kontext des KI-Hypes, und gibt tiefe Einblicke in die globalen Markttrends und die Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Anlagestrategie.

14.09.2023 10:00 Uhr / » Weiterlesen

Nick Chatters, Fixed Income Investment Manager bei Aegon Asset Management
Aegon Asset Management

EZB: Zinssenkung im Juni nach wie vor sehr wahrscheinlich

"Die Inflation geht zurück, aber nicht die im Dienstleistungssektor. Die EZB hofft, dass der Dienstleitungssektor sich nicht so verhält wie in den USA, wo die Dienstleistungsinflation gestern gestiegen ist. Lagarde wird sich nicht auf einen bestimmten Zinspfad festlegen, aber eine Zinssenkung im Juni ist sehr wahrscheinlich."

11.04.2024 16:03 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MDPS TOBAM AntiBench US Equity R1 +10,91% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,23% +25,71% +6,52% +65,57%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MDPS TOBAM AntiBench US Equity R1 N/A N/A +5,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,24% +10,46% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MDPS TOBAM AntiBench US Equity R1 N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,25 negativ 0,36
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MDPS TOBAM AntiBench US Equity R1 N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,70% +22,22% +20,32%

Aktuell auf

Inflationsfortschritt könnte holprig sein, wird aber wohl anhalten

Die Inflation hat sich im vergangenen Jahr deutlich abgekühlt, aber die Überraschungen nach oben Anfang 2024 in den USA und Europa lassen viele Anleger befürchten, dass der Weg zurück zur Normalität versperrt ist. Wir sehen das nicht so. Tatsächlich ist die Inflation nach wie vor auf dem Rückzug – und das in immer mehr großen Wirtschaftsnationen.

» Weiterlesen

Zugang zu Indiens Wachstum: Warum Sie mehr als eine GEM-Strategie brauchen

Der wirtschaftliche Erfolg Indiens ist für institutionelle und wachstumsorientierte Investoren zu einem zentralen Thema geworden. Traditionell setzen Investoren auf Strategien für globale Schwellenländer (Global Emerging Markets, GEM), um diese Chance zu nutzen. Da sich die indische Wirtschaft und das Spektrum der börsennotierten Aktien jedoch weiterentwickelt haben...

» Weiterlesen

Gold & Bitcoin, gemeinsam stärker.

Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum verwaltet seit über vier Jahren Anlagestrategien, die die Assetklassen Edelmetalle und Kryptowährungen kombinieren. Dadurch lassen sich einerseits die hohen Volatilitäten, die mit Investments im Kryptobereich verbunden sind, nicht nur deutlich dämpfen, sondern durch systematisches Rebalancing und Optionsoverlays profitabel nutzen.

» Weiterlesen

Marktausblick: Aktien spielen ein Wartespiel

Das Warten auf eine Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) und anderer großer Zentralbanken in diesem Jahr geht weiter. In der Zwischenzeit haben sich die globalen Aktien jedoch gut entwickelt. Wie zu Beginn des Jahres erörtert, haben sich die wirtschaftlichen Verwerfungen infolge der Pandemie normalisiert, und 2024 zeichnet sich ein "normales" Expansionsjahr ab, d. h. ein Jahr mit gesundem Wirtschaftswachstum und Inflation.

» Weiterlesen

Bessere Arbeitsmarktzahlen im März als erwartet - Anzeichen für Stärke des Arbeitsmarkts

Das Wachstum in den USA hat das der anderen Industrieländer übertroffen, und die vorhandenen Informationen deuten darauf hin, dass sich diese Entwicklung auch 2024 fortsetzen wird. Die US-Wirtschaft ist doppelt so schnell wie die kanadische Wirtschaft gewachsen und etwa viermal so schnell wie die Wirtschaft in Großbritannien oder des Euroraums. Entsprechend dürfte auch die Geldpolitik voneinander abweichen, und zwar sowohl hinsichtlich des Zeitpunkts der ersten Zinssenkung als auch hinsichtlich der Frage, wie stark die Fed die Zinsen in diesem Jahr im Vergleich zur kanadischen Zentralbank (BoC), der britischen Zentralbank (BoE) oder der Europäischen Zentralbank (EZB) senken wird.

» Weiterlesen

Mittelzuflüsse: Die Top-10 Fondsboutiquen im ersten Quartal

Auch im ersten Quartal 204 war die Stimmung der Anleger zurückhaltend. Fast 1,8 Milliarden Euro wurden aus Mischfonds abgezogen, und auch das Aktiensegment verzeichnete bedeutende Verluste. Welche Fondsboutiquen sich in diesem schwierigen Umfeld behaupten konnten, zeigt der aktuelle „BoutiquenFonds Radar“ von Pro BoutiquenFonds GmbH, zusammengefasst von e-fundresearch.com.

» Weiterlesen

ESG vs. USA? - Auswirkungen einer möglichen Präsidentschaft Trump 2.0

Droht die „Anti-ESG“ Einstellung von konservativen Mitgliedern der Republikanischen Partei nach Europa überzuschwappen? Und was würde ein erneuter Wahlsieg von Donald Trump für den Klimawandel und die ESG-Investing Bewegung bedeuten? Diese Themen konnten wir im e-fundresearch.com Studio-Interview mit Daniel Sailer, Leiter des Sustainable Investment Office von Metzler Asset Management diskutieren.

» Weiterlesen

BB Biotech mit solidem Quartalsergebnis: Biotechkapitalmarkt von Zinserwartungen geprägt

Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.

» Weiterlesen

Unternehmensanleihen: Schutz in volatilen Märkten?

Gaurav Chatley, Fondsmanager des M&G European Credit Fund wurde von Citywire mit einem AAA Fondsmanager Rating ausgezeichnet. Mit seinem Fonds verfolgt er eine Bottom-Up Strategie. Im Interview erklärt Gaurav Chatley, wie es auch in volatilen Marktphasen gelingen kann, attraktive Anlagechancen zu generieren.

» Weiterlesen

DJE Kapital AG stärkt Kundenbetreuung

DJE Kapital AG (DJE) freut sich, mit Maximilian Ritschel als Kundenbetreuer am Standort Pullach und Jörg Hundhausen als Senior Kundenbetreuer am Standort Köln zwei neue Kollegen zu begrüßen. Beide haben ihre Tätigkeit am 1. April 2024 aufgenommen. Mit den Neuzugängen treibt DJE den Ausbau der Standorte Pullach und Köln weiter voran.

» Weiterlesen