Marktrisiken und Wirtschaftsdynamik: Ein Balanceakt
Ein Blick auf die Märkte von Thomas Planell, Portfoliomanager bei DNCA, einer Tochtergesellschaft von Natixis IM.
22.04.2024 11:12 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B4MJ5D07
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional World Equity EUR Acc (IE00B4MJ5D07) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.01.2012 (12,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim... EUR Acc | EUR | 998,30 |
Dim...EUR Dist | EUR | 249,77 | |||||
Dim... GBP Acc | GBP | 828,54 | |||||
Dim...GBP Dist | GBP | 926,68 | |||||
Dim...GBPH Acc | GBP | 20,27 | |||||
Dim... SEK Acc | SEK | 133,99 | |||||
Dim...SEK Dist | SEK | 3,88 | |||||
Dim... USD Acc | USD | 88,24 | |||||
Dim...USD Dist | USD | 114,32 |
EUR 3.442,07 Mio.
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05.04.2024 09:17 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Dimensional World Equity EUR Acc | +9,56% | +20,36% | +29,52% | +66,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,98% | +14,09% | +11,63% | +47,46% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional World Equity EUR Acc | +9,00% | +10,67% | +10,80% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,43% | +7,83% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional World Equity EUR Acc | 1,35 | 0,23 | 0,46 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,65 | negativ | 0,28 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Dimensional World Equity EUR Acc | +10,49% | +13,26% | +16,77% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,43% | +15,55% | +17,29% |