
Wie man inflationsindexierte Anleihen in einem Portfolio sinnvoll einsetzt
Die Inflation hat ihre Höchststände zwar hinter sich gelassen, ist aber keineswegs besiegt und könnte durchaus wieder steigen.
08.05.2025 11:10 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BN897W00
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional Global Sht Fxd Inc SEK Acc (IE00BN897W00) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.11.2014 (10,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim... SEK Acc | SEK | 13,76 |
Dim...CHF Dist | CHF | 27,61 | |||||
Dim... EUR Acc | EUR | 434,63 | |||||
Dim...EUR Dist | EUR | 260,64 | |||||
Dim... GBP Acc | GBP | 41,76 | |||||
Dim...GBP Dist | GBP | 1.062,31 | |||||
Dim... NOK Acc | NOK | 62,29 | |||||
Dim... NOKDist | NOK | 8,02 | |||||
Dim...SEK Dist | SEK | 0,64 | |||||
Dim...GD H Acc | SGD | 80,81 | |||||
Dim... USD Acc | USD | 52,96 | |||||
Dim... USDDist | USD | 14,74 |
EUR 3.462,48 Mio.
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Wieder einmal stelle ich mir die Frage, wie ich die Aufmerksamkeit unserer Leser wecken kann. Wir im Team diskutieren laufend, welche Themen wir unseren Lesern und Kunden nahebringen wollen. Diesmal haben wir uns nach langem Für und Wider für die Verschuldung in den USA entschieden. Trumponomics ist ja in aller Munde und wie wir diesseits des Atlantiks und zurzeit ganz speziell in Österreich bestens wissen, ist das Budgetdefizit eines Landes und damit die Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung eines Landes immer ein großes und wichtiges Thema. Auch bei unseren Nachbarn in Deutschland, wo Bundeskanzler Merz ein Wahlversprechen gebrochen hat: Schuldenobergrenze ade! Die Finanzmärkte haben diese Entscheidung mit einem Kursfeuerwerk für deutsche Aktien gefeiert, für deutsche Staatsanleihen hingegen war es eine leidvolle Erfahrung.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Dimensional Global Sht Fxd Inc SEK Acc | +4,99% | +10,04% | -1,28% | -4,83% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,49% | +12,43% | +0,15% | +7,20% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional Global Sht Fxd Inc SEK Acc | -0,43% | -0,98% | -1,68% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,01% | +1,23% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional Global Sht Fxd Inc SEK Acc | 1,73 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,77 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Dimensional Global Sht Fxd Inc SEK Acc | +6,56% | +7,85% | +6,70% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,97% | +11,40% | +10,28% |