ISIN: LI1310333870
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Incrementum Inflation Diversifier CHF-IS (LI1310333870) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.12.2023 (0,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Incrementum AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Incrementum AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inc...r CHF-IS | CHF | 15,72 |
| Inc...r EUR-IS | EUR | 0,01 | |||||
| Inc...er I CHF | CHF | 2,96 | |||||
| Inc...er I EUR | EUR | 11,18 | |||||
| Inc...er R EUR | EUR | 4,38 |
EUR 34,26 Mio.
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Die Kapitalmärkte haben sich als widerstandsfähig erwiesen und trotzen der vorhergesagten Rezession. Ob sie dies auch weiterhin tun, ist jedoch fraglich. Das letzte Quartal des Jahres ist oft ein Vorbote für das nächste Jahr. Andrew McCaffery, Global CIO bei Fidelity International, sieht drei Themen, die die Richtung der Märkte im kommenden Jahr beeinflussen könnten.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Incrementum Inflation Diversifier CHF-IS | -2,51% | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,80% | +5,37% | +17,93% | +38,79% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Incrementum Inflation Diversifier CHF-IS | N/A | N/A | -1,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,44% | +6,62% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Incrementum Inflation Diversifier CHF-IS | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,27 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Incrementum Inflation Diversifier CHF-IS | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,75% | +11,09% | +11,62% |
