Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Swisscanto Asset Management International S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0161535165

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) AT (LU0161535165) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.05.2003 (22,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SWC...(CHF) AT CHF 152,40
4 weitere Tranchen
SWC...(CHF) AA CHF 188,25
SWC...(CHF) BT CHF 35,69
SWC...(CHF) CT CHF 9,41
SWC...CHF) EDU CHF 14,53
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 400,29 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) AT -0,24% +4,92% +13,11% +31,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,56% +8,79% +17,59% +30,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) AT +4,19% +5,68% +5,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,53% +5,51% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) AT 0,63 0,16 0,39
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,22 0,32 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) AT +7,42% +8,85% +8,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,27% +8,67% +7,78%

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