ISIN: LU2825509388
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) EDU (LU2825509388) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.06.2024 (1,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...CHF) EDU | CHF | 15,96 |
| SWC...(CHF) AA | CHF | 207,67 | |||||
| SWC...(CHF) AT | CHF | 182,78 | |||||
| SWC...(CHF) BT | CHF | 42,02 | |||||
| SWC...(CHF) CT | CHF | 8,25 |
EUR 456,69 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) EDU | +3,97% | +10,16% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,82% | +11,09% | +26,70% | +29,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) EDU | N/A | N/A | +4,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,18% | +5,34% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) EDU | 0,97 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,14 | 0,69 | 0,14 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) EDU | +9,56% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,05% | +7,86% | +8,40% |
