Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Swisscanto Asset Management International S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0999466872

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) BT (LU0999466872) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.03.2015 (11,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SWC...(CHF) BT CHF 44,11
4 weitere Tranchen
SWC...(CHF) AA CHF 218,00
SWC...(CHF) AT CHF 195,46
SWC...(CHF) CT CHF 8,80
SWC...CHF) EDU CHF 13,67
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 480,04 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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06.08.2026 10:33 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) BT +9,82% +15,07% +29,54% +30,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,27% +12,48% +29,45% +30,47%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) BT +9,01% +5,48% +4,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,96% +5,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) BT 0,85 0,71 0,10
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,62 0,73 0,10
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) BT +9,79% +8,28% +8,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,06% +7,96% +8,48%

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