ISIN: LU0999466872
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) BT (LU0999466872) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.03.2015 (9,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...(CHF) BT | CHF | 34,81 |
| SWC...(CHF) AA | CHF | 191,66 | |||||
| SWC...(CHF) AT | CHF | 142,90 | |||||
| SWC...(CHF) CT | CHF | 8,22 |
EUR 391,91 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) BT | +8,86% | +13,13% | +8,31% | +38,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,79% | +13,05% | +10,91% | +28,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) BT | +2,70% | +6,76% | +4,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,49% | +5,05% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) BT | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) BT | +6,10% | +8,98% | +9,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +8,65% | +8,70% |
