Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Swisscanto Fondsleitung AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0999466872

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) BT (LU0999466872) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.03.2015 (9,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SWC...(CHF) BT CHF 33,58
3 weitere Tranchen
SWC...(CHF) AA CHF 184,88
SWC...(CHF) AT CHF 136,02
SWC...(CHF) CT CHF 7,96
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 376,08 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) BT +5,71% +14,85% +6,23% +37,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,02% +15,25% +9,24% +26,80%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) BT +2,04% +6,51% +4,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,97% +4,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) BT 1,79 negativ 0,36
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,81 negativ 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) BT +6,80% +8,85% +9,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,06% +8,55% +8,67%

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