Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)

Swisscanto Asset Management International S.A.

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU2500380469

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) CT (LU2500380469) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.07.2022 (3,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SWC...(CHF) CT CHF 10,02
4 weitere Tranchen
SWC...(CHF) AA CHF 191,34
SWC...(CHF) AT CHF 158,49
SWC...(CHF) BT CHF 37,15
SWC...CHF) EDU CHF 15,07
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 412,07 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) CT +1,65% +2,83% +12,35% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,37% +5,24% +13,14% +30,14%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) CT +3,96% N/A +5,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,11% +5,29% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) CT 0,55 0,39 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,82 0,34 0,16
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SWC (LU) PF Sust Balance (CHF) CT +7,08% +7,71% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,08% +9,47% +9,47%

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