Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Warburg Value B (LU0208289271) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.12.2004 (18,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "WARBURG INVEST KAG MBH" administriert - als Fondsberater fungiert die "M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| War... Value B | EUR | 5,39 |
| War... Value A | EUR | 33,78 | |||||
| War... Value C | EUR | 40,52 |
EUR 79,69 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Warburg Value B | +4,09% | +5,89% | +63,20% | +30,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,90% | -5,46% | +18,42% | +22,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Warburg Value B | +17,74% | +5,50% | +7,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,22% | +4,00% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Warburg Value B | 0,72 | 0,67 | 0,10 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,00 | 0,04 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Warburg Value B | +10,44% | +18,10% | +20,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,13% | +16,90% | +19,57% |
