ISIN: LU0208289271
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Warburg Value B (LU0208289271) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.12.2004 (20,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "WARBURG INVEST KAG MBH" administriert - als Fondsberater fungiert die "M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| War... Value B | EUR | 3,46 |
| War... Value A | EUR | 36,74 | |||||
| War... Value C | EUR | 47,28 |
EUR 87,48 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Warburg Value B | +2,65% | +4,78% | +20,22% | +111,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,75% | -2,33% | +2,44% | +50,47% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Warburg Value B | +6,33% | +16,13% | +8,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,59% | +8,08% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Warburg Value B | 0,79 | 0,32 | 0,93 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,40 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Warburg Value B | +7,70% | +12,91% | +15,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,07% | +16,39% | +15,66% |
