GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0470793810
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Selection Conservative CHF MD (LU0470793810) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.04.2012 (12,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Lombard Odier & Co AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO ...e CHF MD | CHF | 3,29 |
LO ...e CHF IA | CHF | 1,92 | |||||
LO ...e CHF MA | CHF | 97,59 | |||||
LO ...e CHF NA | CHF | 10,33 | |||||
LO ...e CHF PA | CHF | 8,10 |
EUR 121,21 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
LO Selection Conservative CHF MD | -1,74% | +5,74% | +4,30% | +11,11% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,68% | +7,37% | +8,50% | +16,03% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Selection Conservative CHF MD | +1,41% | +2,13% | +3,27% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,75% | +3,00% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Selection Conservative CHF MD | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,18 | negativ | 0,00 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
LO Selection Conservative CHF MD | +6,54% | +6,43% | +6,88% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,73% | +7,21% | +6,95% |