Lombard Odier Selection - The Conservative (CHF)

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Selection Conservative CHF MD (LU0470793810) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.04.2012 (13,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Lombard Odier & Co AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...e CHF MD CHF 5,02
3 weitere Tranchen
LO ...e CHF MA CHF 98,60
LO ...e CHF NA CHF 12,87
LO ...e CHF PA CHF 7,84
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 133,99 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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11.09.2025 08:19 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Selection Conservative CHF MD +1,49% +3,06% +10,41% +14,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,86% +2,78% +14,29% +19,57%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Selection Conservative CHF MD +3,36% +2,77% +3,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,54% +3,62% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Selection Conservative CHF MD 0,93 0,62 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,77 0,77 0,00
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Selection Conservative CHF MD +4,48% +5,72% +5,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,24% +6,20% +6,46%

Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?

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