Mischfonds / CHF Cautious Allocation

CHF Konservative Mischfonds

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF LU0439734368 CHF / Acc. / Retail 29.09.2009 15,6 Jahre 38,46 -0,38% +6,33% +8,66% +23,45%
LGT Multi-Assets SICAV - LGT GIM Balanced LI0108469029 CHF / Acc. / Retail 31.01.2010 15,3 Jahre 561,28 -2,54% +5,34% +8,63% +24,99%
LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ ESG (CHF) LI0279550136 CHF / Acc. / Retail 29.05.2015 10,0 Jahre 47,35 -0,27% +6,54% +5,91% +7,65%
LLB Nachhaltigkeitsfonds - LLB Strategie Rendite ESG+ (CHF) LI0595164133 CHF / Acc. / Retail 19.04.2021 4,1 Jahre 21,91 -0,75% +6,92% +6,29% N/A
LLB Strategie BPVV ESG (CHF) LI0032619343 CHF / Acc. / Retail 11.03.2009 16,2 Jahre 53,49 -0,52% +6,70% +6,93% +11,33%
LLB Strategie Rendite ESG (CHF) LI0008127453 CHF / Acc. / Retail 15.07.1999 25,8 Jahre 153,23 -0,22% +7,19% +7,94% +13,74%
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) IE000KWRWT41 CHF / Acc. / Retail 05.04.2023 2,1 Jahre 67,29 -0,74% +6,89% +10,57% +19,21%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF) LU0112799969 CHF / Dist. / Retail 13.02.1995 30,3 Jahre 79,16 -0,50% +7,19% +9,70% +12,29%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF) LU0112800569 CHF / Dist. / Retail 13.02.1995 30,3 Jahre 619,22 -1,39% +6,73% +8,82% +14,86%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) LU2903432081 CHF / Dist. / Retail 12.11.2024 0,5 Jahre 27,21 -0,81% N/A N/A N/A
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J. Safra Sarasin CIO Bärtschi: Die Unsicherheit bleibt hoch

In den letzten Wochen haben sich die Nachrichten betreffend des US-Handelskrieges mehrmals überschlagen, und die Unsicherheit betreffend der nächsten Ankündigungen bleibt hoch. Wir haben in unseren Portfolios die Erholung an den Aktienmärkten genutzt, um unsere Aktiengewichtung von neutral auf ein leichtes Untergewicht zu senken. Eine vorsichtige Positionierung ist angezeigt, doch aufgrund der bereits sehr negativen Stimmung scheint das kurzfristige Rückschlagsrisiko begrenzt.

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Der Mythos der Diversifizierung

Wenn Investoren ein wirklich diversifiziertes Aktienportfolio anstreben, müssen sie sich jenseits der großen marktgewichteten Indizes umsehen, da diese zu stark auf Technologie-Mega-Caps ausgerichtet sind.

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Nordische Nebenwerte: Günstig bewertet, strukturell stark

Analysten und Vermögensverwalter richten ihren Fokus derzeit zunehmend auf das Segment der Small Caps. Tatsächlich ist jetzt ein besonders guter Zeitpunkt, auf kleine Unternehmen zu setzen. Gerade die nordischen Länder sind einen besonderen Blick wert, da sie eine einzigartige Investitionslandschaft bieten, die Vielfalt mit Stabilität verbindet.

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BVI-Studie: Durch Home Bias entgehen EU-Unternehmen Milliarden-Investitionen

Eine aktuelle Analyse des deutschen Fondsverbands BVI zeigt, dass der Standort von Fondsmanagern messbare Auswirkungen auf die regionale Aktienallokation globaler Fonds hat. Weil viele Manager außerhalb der EU arbeiten, entgehen europäischen Unternehmen potenziell Investitionen in Milliardenhöhe. Laut Simulation wären bis zu drei Milliarden Euro mehr Kapital möglich – allein durch eine stärkere Präsenz von Portfoliomanagern innerhalb der EU.

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Studie: Nachhaltigkeit ist bei Großanlegern trotz Gegenwind etabliert

Institutionelle Investoren in Deutschland setzen bei der Kapitalanlage weiterhin auf Nachhaltigkeit. 89 Prozent von ihnen berücksichtigen bei Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitskriterien, obwohl das Thema Nachhaltigkeit seit einiger Zeit Gegenwind bekommt. Für 86 Prozent der Befragten führt sogar kein Weg an Nachhaltigkeit vorbei. Allerdings halten mehr als zwei Drittel (67 Prozent) die Regulierung bei nachhaltigen Kapitalanlagen für zu komplex und plädieren daher für ein einfacheres Regelwerk. 51 Prozent der Investoren erwarten ungeachtet kontroverser Debatten in den nächsten zwölf Monaten bei nachhaltigen Kapitalanlagen ein stabiles Marktvolumen (Vorjahr: 32 Prozent). Mit einem (stark) wachsenden Marktvolumen rechnen 38 Prozent, das sind 28 Prozentpunkte weniger als noch im Vorjahr. Dies geht aus der diesjährigen Nachhaltigkeitsstudie von Union Investment hervor, für die 179 institutionelle Investoren in Deutschland befragt worden sind.

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DJE-Stratege Schantorenko: „Der Durchschnitt ist nur ein theoretischer Wert“

Das Marktumfeld war zuletzt geprägt von geopolitischer Unsicherheit, neuen Zöllen und der Debatte um die nächste Fed-Entscheidung. Oleg Schantorenko, Client Portfolio Manager & ESG Specialist, DJE Kapital AG, ordnet im Gespräch mit e-fundresearch.com die Stressphasen und aktuellen Marktrisiken ein – und erklärt, warum technologische Megatrends, regionale Diversifikation und aktives Risikomanagement jetzt besonders wichtig sind.

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