ISIN: LI0108469029
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LGT GIM Balanced (CHF) B (LI0108469029) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2010 (15,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LGT PB Fund Solutions Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "LGT Capital Partners (Asia-Pacific) Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGT... (CHF) B | CHF | 155,50 |
| LGT... (EUR) B | EUR | 219,27 | |||||
| LGT... (USD) B | USD | 210,34 |
EUR 585,11 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LGT GIM Balanced (CHF) B | +3,10% | +3,03% | +20,50% | +26,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,50% | +2,97% | +17,47% | +20,21% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LGT GIM Balanced (CHF) B | +6,41% | +4,77% | +4,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,50% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LGT GIM Balanced (CHF) B | 0,53 | 1,00 | 0,19 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,73 | 1,12 | 0,09 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LGT GIM Balanced (CHF) B | +7,12% | +7,59% | +8,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,26% | +6,02% | +6,44% |
