Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF)

Three Rock Capital Management Limited

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: IE000KWRWT41

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF (IE000KWRWT41) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Acc CHF CHF 47,52
3 weitere Tranchen
JB ... Dis CHF CHF 3,97
JB ... Acc CHF CHF 16,73
JB ... Dis CHF CHF 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 68,22 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Frederik Bröker, Portfoliomanager Aktien bei BANTLEON
BANTLEON

Steigende Staatsverschuldung: Infrastruktur zählt zu den Gewinnern

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27.08.2025 10:27 Uhr / » Weiterlesen

Ian Mortimer und Matthew Page, Portfoliomanager, Guinnes Global Investors
Guinness Global Investors

Guinness Global Innovators Fund: Qualität trifft auf Wachstum

Der Guinness Global Innovators Fund setzt auf Qualitätsunternehmen mit hoher Innovationskraft und nachhaltigem Wachstumspotenzial. Im Gespräch mit e-fundresearch.com erklären Ian Mortimer und Matthew Page, warum langfristiges Gewinnwachstum, robuste Bilanzen und klare Wettbewerbsvorteile im Zentrum ihrer Strategie stehen.

25.08.2025 10:03 Uhr / » Weiterlesen

Kevin Thozet, Mitglied des Investment-Komitees bei Carmignac
Carmignac

Jackson Hole Symposium: Powells Test in Wyoming

Viele Anleger warten gespannt auf Signale der Fed beim Symposium der Federal Reserve Bank of Kansas City in Jackson Hole, Wyoming. Kevin Thozet, Mitglied des Investment-Komitees von Carmignac, wagt einen ersten Ausblick und schaut auch zurück auf Jerome Powells Rede in Jackson Hole im Jahr 2020: „Was fünf Jahre doch für einen Unterschied machen.“

20.08.2025 11:38 Uhr / » Weiterlesen

Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management
Shareholder Value Management AG

Warren Buffett wird 95: Was bleibt nach dem Rückzug der Legende

Warren Buffett hat bei der Berkshire-Hauptversammlung in Omaha den Staffelstab an Greg Abel übergeben – ein historischer Moment, der dennoch typisch ruhig verlief. Für Anleger bleiben seine Prinzipien zeitlos: Disziplin, Geduld und Qualität im Fokus. Welche Lehren Privatanleger daraus ziehen können, analysiert Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management.

27.08.2025 07:52 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF +1,59% +3,76% +9,88% +19,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,90% +4,51% +10,61% +20,03%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF +3,19% +3,62% +3,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,41% +3,70% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF 0,92 0,34 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,06 0,38 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF +5,24% +6,44% +6,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,42% +6,54% +6,46%

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