ISIN: IE000KWRWT41
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF (IE000KWRWT41) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc CHF | CHF | 48,00 |
| JB ... Dis CHF | CHF | 3,88 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 18,51 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 0,06 |
EUR 70,45 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF | +4,66% | +9,56% | +23,22% | +23,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,73% | +6,72% | +20,90% | +23,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF | +7,21% | +4,30% | +3,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,51% | +4,27% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF | 1,08 | 0,81 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,78 | 0,73 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF | +7,76% | +6,83% | +7,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,03% | +6,60% | +6,99% |
