ISIN: IE000KWRWT41
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF (IE000KWRWT41) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc CHF | CHF | 47,52 |
| JB ... Dis CHF | CHF | 3,97 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 16,73 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 0,00 |
EUR 68,22 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF | +1,59% | +3,76% | +9,88% | +19,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,90% | +4,51% | +10,61% | +20,03% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF | +3,19% | +3,62% | +3,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,41% | +3,70% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF | 0,92 | 0,34 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,06 | 0,38 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF | +5,24% | +6,44% | +6,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,42% | +6,54% | +6,46% |
