Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF)

Three Rock Capital Management Limited

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: IE000KWRWT41

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF (IE000KWRWT41) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Acc CHF CHF 48,36
3 weitere Tranchen
JB ... Dis CHF CHF 4,00
JB ... Acc CHF CHF 17,15
JB ... Dis CHF CHF 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 69,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF +2,92% +3,12% +17,19% +20,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,50% +2,97% +17,47% +20,21%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF +5,43% +3,78% +3,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,50% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF 0,76 1,10 0,09
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,73 1,12 0,09
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income (CHF) A Acc CHF +5,13% +5,99% +6,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,26% +6,02% +6,44%

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