ISIN: IE000VW74BL0
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF (IE000VW74BL0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (1,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Dis CHF | CHF | 3,85 |
| JB ... Acc CHF | CHF | 52,11 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 16,83 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 0,00 |
EUR 72,79 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF | +6,07% | +10,31% | +7,68% | +21,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,71% | +9,71% | +8,49% | +19,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF | +2,50% | +3,91% | +3,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,74% | +3,61% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF | +5,88% | +7,43% | +7,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,15% | +7,33% | +7,05% |
