Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF)

Three Rock Capital Management Limited

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: IE000VW74BL0

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF (IE000VW74BL0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
JB ... Dis CHF	CHF	4,00

3 weitere Tranchen

JB ... Acc CHF	CHF	48,36
JB ... Acc CHF	CHF	17,15
JB ... Dis CHF	CHF	0,00

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 69,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF	+2,92%	+3,12%	+17,20%	+20,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+2,50%	+2,97%	+17,47%	+20,21%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF	+5,43%	+3,78%	+3,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,50%	+3,73%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF	0,76	1,10	0,09
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,73	1,12	0,09

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
JB Strategy Income (CHF) A Dis CHF	+5,13%	+6,00%	+6,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,26%	+6,02%	+6,44%

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