Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF)

Three Rock Capital Management Limited

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: IE000VVD6688

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income (CHF) K Acc CHF (IE000VVD6688) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Acc CHF CHF 17,62
3 weitere Tranchen
JB ... Acc CHF CHF 48,37
JB ... Dis CHF CHF 4,00
JB ... Dis CHF CHF 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 69,99 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2025
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Kevin Dunzel, Senior Sales Director, Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers

Neue US-Indikatoren verstärken Aufwärtsdruck auf die gesamte US-Zinsstrukturkurve

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18.11.2025 09:52 Uhr / » Weiterlesen

Van Lanschot Kempen
Van Lanschot Kempen

Natural Capital im Fokus: Neue Studie beleuchtet Bedeutung für institutionelle Anleger

In einem neuen Bericht fasst Van Lanschot Kempen die zentralen Ergebnisse einer im ersten Halbjahr 2025 durchgeführten, umfassenden Studie mit globalen Fondsselektoren zusammen. Ziel der Untersuchung war es, zu verstehen, wie „Natural Capital“ in Portfolios eingeordnet wird, welche Rolle landwirtschaftliche Nutzflächen als greifbarer Zugangspunkt spielen und welche Erwartungen Investoren hinsichtlich Rendite und Wirkung haben.

20.10.2025 14:02 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income (CHF) K Acc CHF +5,28% +5,87% +22,18% +26,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,48% +5,43% +21,00% +22,65%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Income (CHF) K Acc CHF +6,91% +4,75% +3,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,55% +4,14% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Income (CHF) K Acc CHF 1,44 1,19 0,20
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,35 1,15 0,10
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income (CHF) K Acc CHF +5,33% +6,01% +6,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,44% +6,01% +6,50%

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