ISIN: IE000VVD6688
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income (CHF) K Acc CHF (IE000VVD6688) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc CHF | CHF | 17,15 |
| JB ... Acc CHF | CHF | 48,36 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 4,00 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 0,00 |
EUR 69,51 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (CHF) K Acc CHF | +3,30% | +3,63% | +19,03% | +23,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,50% | +2,97% | +17,47% | +20,21% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (CHF) K Acc CHF | +5,98% | +4,31% | +3,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,50% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (CHF) K Acc CHF | 0,86 | 1,19 | 0,18 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,73 | 1,12 | 0,09 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income (CHF) K Acc CHF | +5,13% | +6,00% | +6,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,26% | +6,02% | +6,44% |
