ISIN: LU0781240089
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DWS Invest II ESG US Top Div USD LC (LU0781240089) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Equity Income" (US Equity Income) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.01.2014 (11,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DWS Investment S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "DWS Investment GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS...v USD LC | USD | 76,32 |
| DWS...p Div FC | EUR | 36,93 | |||||
| DWS...p Div FD | EUR | 2,82 | |||||
| DWS...p Div IC | EUR | 0,01 | |||||
| DWS...p Div LC | EUR | 11,45 | |||||
| DWS...iv LCH P | EUR | 8,80 | |||||
| DWS...p Div LD | EUR | 223,36 | |||||
| DWS...p Div NC | EUR | 7,77 | |||||
| DWS...iv NCH P | EUR | 0,24 | |||||
| DWS... Div TFC | EUR | 3,09 | |||||
| DWS... Div TFD | EUR | 0,01 |
EUR 370,78 Mio.
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Ein konsistenter Investmentansatz für unterschiedliche Anlagestrategien
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Das Jahr 2025 ist bisher von hoher Volatilität und stürmischen Zeiten an den globalen Kapitalmärkten geprägt – vor allem auch dank Donald Trump. Einer der Negativhöhepunkte sicherlich der am 2. April ausgerufene „Liberation Day“, bei dem der US-Präsident seinen Handelspartnern neue Zölle auf Basis einer fragwürdigen mathematischen Formel ankündigte, gefolgt von historisch schnellen Kurskorrekturen an den Märkten.
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Trotz der Zölle rechnen wir nicht mit sehr viel höheren Ausfallquoten von High Yield und Loans. Spreads und Renditen scheinen zurzeit attraktiv.
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The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).
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So euphorisch die Märkte zu Beginn des Jahres noch waren, so schnell ist diese Begeisterung verebbt. Die Hoffnung auf Steuererleichterungen und Deregulierung zerschellte an den Zollbarrieren, die US-Präsident Trump zu errichten begann – und aus Zugewinnen an den Kapitalmärkten wurde ein Bärenmarkt, also ein Rückgang von mehr als 20 % vom letzten Höchststand. Einzig positiver Aspekt an der Neuordnung der Welt: die Emanzipation Europas. Ob das Projekt politisch gelingen wird, bleibt abzuwarten, an den Börsen zumindest hat der alte Kontinent aufgeholt, und auch der Euro hat gegenüber dem US-Dollar zugelegt.
09.04.2025 15:17 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DWS Invest II ESG US Top Div USD LC | -1,33% | +5,95% | +18,86% | +76,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,16% | +5,05% | +21,83% | +103,06% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DWS Invest II ESG US Top Div USD LC | +5,93% | +12,00% | +8,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,76% | +15,11% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DWS Invest II ESG US Top Div USD LC | 0,09 | 0,03 | 0,76 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,01 | 0,07 | 0,87 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DWS Invest II ESG US Top Div USD LC | +11,08% | +10,89% | +11,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,61% | +13,88% | +13,75% |
